Emirates uzavřela 913 XNUMX milionů USD Sukuk

A380-800
A380-800

Společnost Emirates s potěšením oznamuje úspěšnou cenu certifikátů ve výši 913,026,000 2025 XNUMX USD splatných v roce XNUMX („Certifikáty“) vydaných společností Khadrawy Limited a s výhodou od společnosti Her Britannic.

Společnost Emirates s potěšením oznamuje úspěšnou cenu certifikátů v hodnotě 913,026,000 2025 XNUMX USD splatných v roce XNUMX (dále jen „Certifikáty“) vydaných společností Khadrawy Limited a s využitím záruky státního tajemníka Jejího Britannic Majesty působícího oddělením záruky vývozních úvěrů vlády Spojeného království ( v současné době působí jako UK Export Finance) („ECGD“ nebo „UKEF“) („Záruka ECGD“).

Výtěžek z vydání Certifikátů bude použit na financování akvizice čtyř letadel Airbus A380-800, jejichž dodání se očekává v dubnu, květnu, červnu a červenci 2015. Letadla budou pronajata a provozována společností Emirates.

Vydání certifikátů v základní částce 913,026,000 10 380 USD s dobou platnosti XNUMX let představuje celosvětově první sukucké financování podporované UKEF a vůbec největší nabídku kapitálových trhů v oblasti letectví se zárukou Export Credit Agency. Transakce také představuje první případ, kdy byl Sukuk použit k předfinancování akvizice letadel, a vůbec první Sukuk financování letadel AXNUMX.

„Společnost Emirates vždy přistupovala k financování našich letadel diverzifikovaným rizikem. Společně s našimi bankovními partnery a ECA (UKEF, Coface a Euler Hermes) neustále hledáme solidní a inovativní příležitosti na globálním trhu k financování naší rostoucí letecké flotily a jsme velmi potěšeni ohromnou reakcí na tuto přelomovou transakci,“ řekl Nirmal Govindas, senior viceprezident společnosti Emirates, Corporate Treasury.

Po cíleném marketingovém úsilí, které začalo 16. března 2015, byly certifikáty, které měly být vydány podle nařízení S a pravidla 144A podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, oceněny dne 25. března 2015 mírou zisku 2.471 % (90 základních bodů přes interpolovanou střední swapovou sazbu). Certifikáty zaznamenaly silnou poptávku ze strany globálních investorů, přilákaly objednávky přesahující 3.2 miliardy USD a zaznamenaly 3.6násobné přepsání.

Dohoda vzbudila zájem ze strany různorodé skupiny konvenčních a islámských investorů. Certifikáty byly přiděleny více než 45 globálním institucionálním investorům, přičemž přibližně 39 % certifikátů bylo distribuováno na Střední východ a do Asie, 32 % do Evropy a 29 % do Spojených států. Podle typu investora bylo přibližně 47 % rozděleno správcům fondů, 38 % bankám a 15 % pojišťovnám a penzijním fondům.

Pan Govindas dodal: „Silná a diverzifikovaná poptávka investorů po nabídce je důkazem důvěry investorů v sílu franšízy Emirates.“

Očekává se, že certifikáty budou vydány 31. března 2015 a přijaty ke kotování a obchodování na regulovaném trhu Londýnské burzy cenných papírů a na NASDAQ Dubaj.

Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, JP Morgan Securities plc a National Bank of Abu Dhabi PJSC vystupovaly jako společní strukturující agenti a společní vedoucí manažeři; Abu Dhabi Islamic Bank PJSC, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital Limited a Standard Chartered Bank působily jako společní vedoucí manažeři a NCB Capital Company jako spoluvedoucí manažer.

O autorovi

Avatar Lindy Hohnholzové

Linda Hohnholzová

Šéfredaktor pro eTurboNews se sídlem v eTN HQ.

Sdílet s...