SAO PAULO - Brazilská bezplatná letecká společnost GOL Linhas Aereas Inteligentes SA (GOL) bude i nadále příští měsíc opravovat slabosti své hotovostní pozice s velkým globálním vydáním akcií.
Pozdě v úterý brazilská letecká společnost č. 2 a její akcionáři uvedli, že prodají nejméně 51.8 milionu akcií prostřednictvím brazilské burzy cenných papírů (BMFBovespa), což by na základě uzavírací ceny GOL v úterý 963.9 BRL zvýšilo 535 milionu brazilských real (18.60 milionů USD). .
GOL nabídne 34.5 milionu akcií prostřednictvím primární nabídky, která půjde do pokladny společnosti, a 17.3 milionu akcií prostřednictvím sekundární nabídky, která bude vyplacena akcionářům.
Nabídka zředí základní kapitál společnosti GOL, což způsobilo pokles akcií o 2.2% na 18.20 BRL v časném odpoledním obchodování na burze Bovespa, zatímco referenční index Ibovespa byl o 0.6% nižší.
Podle prospektu nabídky operace zvýší kapitál na přibližně 2.57 miliardy BRLL z 1.95 miliardy BRL, na základě údajů z 30. června.
GOL uvedl, že by mohl nabídnout extra spoustu akcií, pokud bude dostatečná poptávka.
"Stabilní hotovostní pozice je pro leteckou společnost důležitá kvůli volatilitě cen ropy a poptávky." Tato nabídka do značné míry řeší problémy GOL v této oblasti, “uvedl analytik společnosti Link Investimentos v Sao Paulu.
GOL měl na začátku roku slabou hotovostní pozici, celkem 592 miliard BRL, kvůli vysokým cenám ropy a platbám za letadla. Na konci prvního čtvrtletí se pozice dále posunula na 395 milionů BRL.
Ale s emisí akcií ve spojení s kapitalizací 103 milionů BRL a emisí dluhopisů 400 milionů BRL ve druhém čtvrtletí společnost pravděpodobně dosáhne svého cíle pozice hotovosti 800 milionů BRL ve čtvrtém čtvrtletí,
Investoři si mohou akcie rezervovat od 2. do 7. října. Obchodování s akciemi by mělo začít 13. října, uvedla společnost ve svém prohlášení.
Ke koordinaci operace byli najati Itau BBA, Morgan Stanley, Bradesco BBI, BB Investimentos a Bank of America Merrill Lynch.
CO SI Z TOHOTO ČLÁNKU ODVĚTŘIT:
- But with the share issue, combined with a BRL103 million capitalization and a BRL400 million debenture issue in the second quarter, the company will likely achieve its BRL800 million cash position target for the fourth quarter, .
- GOL had a weak cash position at the start of the year, totaling BRL592 billion, due to high oil prices and payments for airplanes.
- The offer will dilute GOL’s share capital, which caused the stock to fall 2.
