Auto Předloha

Přečtěte si nás | Poslouchejte nás | Sledujte nás | Připojit Živé události | Vypnout reklamy | žít |

Kliknutím na svůj jazyk přeložit tento článek:

Afrikaans Afrikaans Albanian Albanian Amharic Amharic Arabic Arabic Armenian Armenian Azerbaijani Azerbaijani Basque Basque Belarusian Belarusian Bengali Bengali Bosnian Bosnian Bulgarian Bulgarian Catalan Catalan Cebuano Cebuano Chichewa Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) Corsican Corsican Croatian Croatian Czech Czech Danish Danish Dutch Dutch English English Esperanto Esperanto Estonian Estonian Filipino Filipino Finnish Finnish French French Frisian Frisian Galician Galician Georgian Georgian German German Greek Greek Gujarati Gujarati Haitian Creole Haitian Creole Hausa Hausa Hawaiian Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hindi Hmong Hmong Hungarian Hungarian Icelandic Icelandic Igbo Igbo Indonesian Indonesian Irish Irish Italian Italian Japanese Japanese Javanese Javanese Kannada Kannada Kazakh Kazakh Khmer Khmer Korean Korean Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Kyrgyz Lao Lao Latin Latin Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Luxembourgish Luxembourgish Macedonian Macedonian Malagasy Malagasy Malay Malay Malayalam Malayalam Maltese Maltese Maori Maori Marathi Marathi Mongolian Mongolian Myanmar (Burmese) Myanmar (Burmese) Nepali Nepali Norwegian Norwegian Pashto Pashto Persian Persian Polish Polish Portuguese Portuguese Punjabi Punjabi Romanian Romanian Russian Russian Samoan Samoan Scottish Gaelic Scottish Gaelic Serbian Serbian Sesotho Sesotho Shona Shona Sindhi Sindhi Sinhala Sinhala Slovak Slovak Slovenian Slovenian Somali Somali Spanish Spanish Sudanese Sudanese Swahili Swahili Swedish Swedish Tajik Tajik Tamil Tamil Telugu Telugu Thai Thai Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Urdu Urdu Uzbek Uzbek Vietnamese Vietnamese Welsh Welsh Xhosa Xhosa Yiddish Yiddish Yoruba Yoruba Zulu Zulu

Fraport úspěšně umisťuje emise dluhopisů

Fraport úspěšně umisťuje emise dluhopisů
Fraport úspěšně umisťuje emise dluhopisů
avatar
Napsáno Harry Johnson

Celkový objem emise 1.15 miliardy eur poskytuje společnosti Fraport další finanční flexibilitu

  • Fraportův dluhopis bude uveden na regulovaném trhu lucemburské burzy cenných papírů
  • První tranše s objemem 800 milionů EUR má období sedmi let
  • Druhá tranše v objemu 350 milionů EUR byla vydána za účelem zvýšení dluhopisu již vydaného v roce 2020, který je splatný v červenci 2024

Dnes, Fraport AG umístil podnikový dluhopis v celkovém objemu 1.15 miliard EUR, a proto byl jedním z největších nehodnocených podnikových dluhopisů v eurech, jaké kdy byly vydány na kapitálových trzích. Díky silné poptávce investorů byla emise dluhopisů znatelně předepsána, což společnosti Fraport umožnilo umístit dluhopis za zvlášť příznivých podmínek pro skupinu. Vydání proběhlo ve dvou tranších. První tranše s objemem 800 milionů EUR má období sedmi let. Druhá tranše v objemu 350 milionů EUR byla vydána za účelem zvýšení dluhopisu již vydaného v roce 2020, který je splatný v červenci 2024. 

Roční výnos nového sedmiletého dluhopisu byl stanoven na 1.925 procenta s ročním kupónem 1.875 procenta. Roční výnos zvýšeného stávajícího dluhopisu byl stanoven na 1.034 procenta, zatímco roční kupón dluhopisu zůstává nezměněn na 1.625 procenta. Jmenovitá částka dluhopisu je rozdělena na nominální hodnoty po 1,000 XNUMX EUR.

Dr. Matthias Zieschang, Fraport AGČlen výkonné rady pro finance a controlling (CFO) uvedl: „Navzdory extrémně frekventovanému trhu podnikových dluhopisů tento týden - s celkovým počtem 19 transakcí v eurozóně v hodnotě přibližně 13 miliard EUR - jsme dále zvýšili naši likviditu postavení za zvláště příznivých podmínek. Během prvních tří měsíců roku 1.9 jsme již získali nové finanční prostředky v celkové výši zhruba 2021 miliardy EUR - a tak jsme zajistili vynikající finanční flexibilitu pro Fraport. S dnešním vydáním dluhopisů se objem našich likvidních fondů a zajištěných úvěrových linek ke konci března 4 zvýší na více než 2021 miliardy EUR. “

Fraportův dluhopis zakoupený různými evropskými institucionálními investory a maloobchodními zprostředkovateli bude uveden na regulovaném trhu lucemburské burzy cenných papírů. Jako společné vedoucí oddělení emise dluhopisů působilo bankovní konsorcium složené ze společností BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK a LBBW Bank.