- Fly Leasing Limited oznamuje dohodu, kterou získá pobočka Carlyle Aviation Partners
- Představenstvo společnosti FLY tuto transakci nadšeně doporučuje svým akcionářům
- Akcionáři FLY obdrží 17.05 USD za akcii v hotovosti, což představuje celkové ocenění vlastního kapitálu přibližně 520 milionů USD
Fly Leasing Limited dnes oznámila, že uzavřela definitivní dohodu, kterou má získat pobočka Carlyle Aviation Partners, obchodní a investiční divize v oblasti letectví v rámci platformy Global Credit skupiny The Carlyle Group za 56 miliard dolarů. Podle podmínek smlouvy o fúzi obdrží akcionáři FLY 17.05 USD za akcii v hotovosti, což představuje celkové ocenění akcií přibližně 520 milionů USD. Celková podniková hodnota transakce je přibližně 2.36 miliardy USD. Portfolio FLY s 84 letadly a sedmi motory je pronajato 37 leteckým společnostem ve 22 zemích.
„Tato transakce představuje velkou hodnotu pro akcionáře FLY v době, kdy letecké společnosti čelí extrémně obtížnému prostředí a pronajímatelé menších letadel jsou na dluhových trzích znevýhodněni,“ uvedl Colm Barrington, generální ředitel FLY. "Po důkladném přezkoumání a vyhodnocení jeho možností představenstvo společnosti FLY nadšeně doporučuje tuto transakci svým akcionářům."
Peněžní protihodnota za akcii představuje prémii přibližně 29% k uzavírací ceně FLY 26. března 2021 a 43% prémii k průměrně vážené hodnotě ceny akcií za posledních 30 obchodních dní.
Představenstvo společnosti FLY schválilo Smlouvu o fúzi na základě doporučení zvláštního výboru jmenovaného představenstvem, který se skládá pouze z nezávislých a nezainteresovaných ředitelů, a doporučil, aby akcionáři FLY hlasovali pro transakci.
Očekává se, že transakce bude uzavřena ve třetím čtvrtletí roku 2021 a bude podléhat obvyklým podmínkám uzavření, včetně příslušných regulatorních schválení a souhlasu akcionářů FLY. Vzhledem k nevyřízené transakci nebude FLY hostit volání o výdělcích v prvním čtvrtletí.
Goldman Sachs & Co. LLC působí jako finanční poradce společností FLY a Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Clifford Chance US LLP, Conyers Dill & Pearman a McCann FitzGerald jako právní zástupce FLY.
Kirkland & Ellis LLP působí jako právní poradce společnosti BBAM LP, manažera a servisního pracovníka FLY.
RBC Capital Markets působí jako finanční poradce a poskytuje transakci financování společnosti Carlyle Aviation. Milbank LLP a Wakefield Quin Limited působí jako právní poradce společnosti Carlyle Aviation Partners.