- Druhý podnikový dluhopis v hodnotě 1 miliardy EUR vydaný v roce 2021.
- Umístění se dvěma splatnostmi na tři a osm let doplňuje profil splatnosti skupiny Lufthansa.
- Získané dlouhodobé prostředky budou použity k dalšímu posílení likvidity skupiny Lufthansa.
Deutsche Lufthansa AG opět úspěšně vydala dluhopis v celkovém objemu 1 miliardy eur. Dluhopis s nominální hodnotou 100,000 500 EUR byl umístěn ve dvou tranších s dobou tří a osmi let a každý v objemu 2024 milionů EUR: tranše s termínem do roku 2.0 je úročena 2029 procenty ročně, tranše splatná v 3.5 XNUMX procenta.
Umístěním posledního korporátního dluhopisu v únoru 2021 již Skupina zajistila refinancování všech finančních závazků splatných v roce 2021 a také splatila půjčku KfW ve výši 1 miliardy eur před plánovaným termínem. Nyní získané dlouhodobé prostředky budou použity k dalšímu posílení EU Skupina Lufthansalikvidita.
„Opakované úspěšné umisťování podnikového dluhopisu opět potvrzuje náš přístup k řadě výhodných finančních nástrojů. Tyto dvě tranše za tři a osm let dokonale zapadají do našeho profilu zralosti. Kromě toho můžeme získat financování na kapitálovém trhu za příznivějších podmínek ve srovnání se stabilizačními opatřeními. Pokračujeme v systematické práci na našich restrukturalizačních opatřeních, abychom co nejrychleji splatili stabilizační opatření vlády, “uvedl Remco Steenbergen, finanční ředitel Deutsche Lufthansa AG.
K 31. březnu měla Skupina hotovost a ekvivalenty 10.6 miliard EUR (včetně nevyžádaných prostředků ze stabilizačních balíčků v Německu, Švýcarsku, Rakousku a Belgii). V té době použila Lufthansa zhruba 2.5 miliardy eur z vládních stabilizačních balíčků 9 miliard eur.
Kromě dnešní emise dluhopisů skupina Lufthansa pokračuje v přípravách na navýšení kapitálu. Čistý výnos by přispěl zejména k splacení stabilizačních opatření Německého fondu hospodářské stabilizace (ESF) a k obnovení udržitelné a efektivní dlouhodobé kapitálové struktury. Výkonná a dozorčí rada dosud nepřijala rozhodnutí o velikosti a načasování možného navýšení kapitálu. Kromě toho je třeba získat souhlas ESF.