- V červnu, eTurboNews hlášeny aproti plánu německé letecké společnosti Lufthansa Plán navýšení kapitálu.
- Očekává se, že hrubý výnos bude činit 2,140 3.58 milionů EUR. Cena úpisu 39.3 EUR za novou akcii odpovídá slevě XNUMX% na TERP (teoretická cena ex-rights).
- Poměr předplatného je 1: 1. Nové akcie mají být nabídnuty akcionářům Společnosti během upisovacího období, které má začít 22. září 2021 a skončí 5. října 2021.
Očekává se, že obchodování s právy začne 22. září 2021 a skončí 30. září 2021.
Transakce je plně upsána syndikátem 14 bank. Řada fondů a účtů pod správou společnosti BlackRock, Inc. navíc uzavřela smlouvu o upsání za celkem 300 milionů EUR a zavázala se plně využívat svá práva na předplatné.
Všichni členové Výkonné rady Společnosti se rovněž zavázali podílet se na navýšení kapitálu a plně využívat veškerá práva na úpis obdržená v souvislosti se svými akciemi.
Navýšení kapitálu má posílit kapitálovou pozici skupiny. Společnost použije čistý výnos na splacení Tiché účasti I Fondu ekonomické stabilizace Spolkové republiky Německo (ESF) ve výši 1.5 miliardy EUR.
Společnost má navíc v úmyslu plně splatit Tichou účast II ve výši 1 miliardy EUR do konce roku 2021 a rovněž hodlá zrušit nevyčerpané částky Tiché účasti I do konce roku 2021.
ESF, který v současné době vlastní 15.94% základního kapitálu společnosti, se zavázal zahájit prodej svého podílu na základním kapitálu ve společnosti nejdříve šest měsíců po dokončení navýšení kapitálu, pokud se ESF přihlásí k navýšení kapitálu. V takovém případě bude odprodej dokončen nejpozději 24 měsíců po ukončení navýšení kapitálu za předpokladu, že společnost splatí tichou účast I a tichou účast II podle plánu.
Veřejná nabídka Nových akcií v Německu se provádí výhradně prostřednictvím prospektu cenných papírů schváleného německým spolkovým úřadem pro finanční dohled (BaFin) a na jeho základě, který bude k dispozici mimo jiné na webové stránky skupiny Lufthansa . Očekává se, že schválení bude uděleno 20. září 2021. Mimo Německo nebude veřejná nabídka a prospekt nebude jinak schválen žádným jiným regulačním orgánem.