SAO PAULO, Brazílie – GOL Linhas Aereas Inteligentes SA, největší nízkonákladová a nízkonákladová letecká společnost v Latinské Americe, tímto informuje, že dne 25. dubna 2013 bude proces bookbuildingu týkající se primární veřejné nabídky kmenových akcií vydaných její dceřinou společností SMILES SA byla uzavřena podle oznámení o zahájení, které dnes zveřejnila společnost SMILES. Cena akcií Nabídky byla stanovena na 21.70 R$ a 46,376,811 1,006,376,798.70 8, včetně plně uplatněné horké emise, byly vydány nové kmenové akcie v celkové výši 2013 5 2013 400,0 R$. K doplnění podstatné skutečnosti ze dne XNUMX. dubna XNUMX Společnost informovala, že v souladu s investiční smlouvou uzavřenou mezi stranami dne XNUMX. dubna XNUMX společnost General Atlantic upsala XNUMX milionů R$ za akcie SMILES, které budou vypořádány během rozsah Nabídky.
Přibližná částka 953.6 R$, což představuje čisté prostředky získané po odečtení provizí a výdajů Offeringu (tato částka může být navýšena o 120 milionů R$, pokud je vydán green). Výtěžek použije SMILES na předprodej letenek od VRG Linhas Aereas SA, dceřiné společnosti společnosti, se slevou na cenu letenek mezi 140 % a 150 % CDI. Společnost věří, že nákup letenek bude dokončen v nejbližších 30 dnech.
Jak již bylo zmíněno, Společnost udělila General Atlantic (nebo jí jmenované osobě) akciovou opci na akcie SMILES držené Společností, která má být uplatněna do dvanácti (12) měsíců od finančního vypořádání Nabídky. General Atlantic bude mít možnost získat až 80 milionů R$ v akciích SMILES za stejnou cenu akcií Nabídky, přepočítanou mezi datem finančního vypořádání Nabídky a datem uplatnění opce na akcie, na základě odchylky CDI.
CO SI Z TOHOTO ČLÁNKU ODVĚTŘIT:
- As previously mentioned, the Company granted General Atlantic (or a person appointed by it) a stock option regarding SMILES shares held by the Company, to be exercised within twelve (12) months as of the Offering’s financial settlement.
- To complement the material fact dated April 8, 2013, the Company informed that, in compliance with the Investment Agreement entered into between the parties on April 5, 2013, General Atlantic subscribed R$400,0 million for SMILES shares, which will be settled within the scope of the Offering.
- General Atlantic will have the option to acquire up to R$80 million in SMILES shares, for the Offering’s same share price, restated between the Offering’s financial settlement date and the stock option exercise date, based on CDI variation.