Závod o opětovné propojení Evropy a největšího leteckého trhu v Asii mění tvar globálního leteckého průmyslu – a naklání rovnováhu sil ve prospěch čínských dopravců.
S oživením mezinárodního cestování letecké společnosti se sídlem v Číně rychle rozšiřují trasy do Evropy a využívají geopolitické výhody, která jim umožňuje létat kratšími a efektivnějšími trasami než mnoha jejich západním konkurentům. Výsledkem je rostoucí rozdíl v nákladech, dobách letů a v konečném důsledku i v podílu na trhu na některých z nejlukrativnějších dálkových tras na světě.
Data z odvětví ukazují, že kapacita mezi Čínou a Evropou letos pravděpodobně překročí úroveň před pandemií a dosáhne více než 12 milionů sedadel v obou směrech. Očekává se, že na tomto růstu se budou podílet drtivá většina čínských leteckých společností, které na těchto trasách ovládají více než 80 procent trhu.
Tato změna neodráží jen oživení poptávky po cestování, ale i větší strukturální změnu v letectví.
Konkurenční výhoda v oblacích
Jádrem nerovnováhy je přístup do ruského vzdušného prostoru.
Čínské letecké společnosti nadále létají nad Ruskem na trasách do Evropy, což výrazně zkracuje letové doby. Evropské letecké společnosti naopak od invaze na Ukrajinu tento vzdušný prostor využívat nemohou, což je nutí podnikat delší a palivově náročnější objížďky.
Tento rozdíl může prodloužit cestu o hodiny – a přidat tisíce dolarů na náklady na palivo na let.
„Není to jen okrajová nevýhoda; je to zásadní,“ řekl letecký analytik z Londýna. „Když jedna skupina leteckých společností může létat po nejpřímější trase a druhá ne, ekonomické rozdíly se velmi rychle liší.“
Důsledky jsou již viditelné v letových řádech. Čínští dopravci obnovují a přidávají trasy rychlejším tempem, včetně spojení mezi hlavními letištními uzly, jako je Šanghaj, a méně významnými evropskými městy, která během pandemie ztratila provoz.
Evropské letecké společnosti mezitím omezily provoz v pevninské Číně nebo přesunuly pozornost do jiných částí Asie, kde je konkurenční nerovnováha méně výrazná.
Ústup evropských letadlových lodí
Pro největší evropské letecké skupiny je stále obtížnější ziskově obsluhovat čínský trh.
Delší letové trasy znamenají vyšší provozní náklady, zatímco zvýšená kapacita čínské konkurence snížila ceny letenek. Několik dopravců snížilo frekvenci letů nebo odložilo plány na úplné obnovení sítí do čínských měst z doby před pandemií.
Letecké společnosti místo toho přesměrovávají letadla do destinací, jako je Japonsko, Jižní Korea a jihovýchodní Asie – trhy, kde je silná poptávka a provozní omezení méně závažná.
„Jsme svědky spíše realokace kapacit než úplného stažení,“ řekl jeden z vysoce postavených představitelů letecké společnosti. „Čína však už není pro evropské dopravce motorem růstu, jakým kdysi byla.“
Americké aerolinky na vedlejší koleji
Společnost American Airlines, která hraje v koridoru Evropa-Asie menší roli, čelí vlastním omezením.
Lety mezi Spojenými státy a Čínou zůstávají omezené bilaterálními dohodami a politickým napětím a poptávka se zotavuje pomaleji než na jiných mezinárodních trasách. V důsledku toho se američtí dopravci zaměřili ve svých asijských strategiích na trhy, jako je Tokio a Soul, a pro udržení spojení se často spoléhají na partnerství s místními leteckými společnostmi.
Americké letecké společnosti, ačkoli jsou méně přímo ovlivněny nerovnováhou mezi Evropou a Čínou, se také do značné míry nevyskytují v současném nárůstu kapacity mezi Čínou a Evropou.
Výnosy z poptávky – nerovnoměrné
Navzdory těmto výzvám se poptávka po cestování mezi Evropou a Asií stabilně vrací.
Turistické toky se zotavují s uvolněním vízové politiky a rozšířením možností letů. Služební cesty se sice zotavují pomaleji, ale postupně rostou spolu s obchodními vazbami mezi Čínou a evropskými ekonomikami.
Letecké společnosti také obnovují sítě nad rámec tradičních bran a s přímějšími spojeními spojují vedlejší města na obou kontinentech.
Výhody tohoto oživení však nejsou rozděleny rovnoměrně.
Čínští dopravci, podporovaní velkým domácím trhem a menšími provozními omezeními, se rychleji rozvíjejí a získávají stále větší podíl na mezinárodní dopravě. Jejich expanze mění konkurenční dynamiku, která byla po celá desetiletí relativně stabilní.
Trvalé přeskupení
Analytici tvrdí, že současná nerovnováha by mohla přetrvávat roky v závislosti na geopolitickém vývoji.
Dokud budou omezení vzdušného prostoru platit, evropské letecké společnosti pravděpodobně budou čelit strukturálním nevýhodám na trasách do Číny. I kdyby poptávka nadále růst, jejich schopnost konkurovat cenou a frekvencí může zůstat omezená.
Pro čínské letecké společnosti představuje tato chvíle příležitost upevnit si silnější pozici v globálním letectví – nejen jako účastníci, ale i jako lídři na klíčových dálkových koridorech.
„Toto je víc než jen příběh o zotavení,“ řekl londýnský analytik. „Je to reorganizace odvětví.“
A pro cestující to může znamenat, že letecké společnosti, které je přepravují mezi Evropou a Asií – a trasy, na kterých létají – vypadají velmi odlišně od těch, které byly jen před několika lety.
Zanechat komentář