Chorus Aviation dokončil akvizici Falko Regional Aircraft

Společnost Chorus Aviation Inc. oznamuje, že dokončila akvizici společnosti Falko Regional Aircraft Limited, jak bylo dříve oznámeno 27. února 2022. Tato akvizice přemění Chorus na předního poskytovatele komplexních služeb v regionálním letectví s jedinečnými schopnostmi maximalizovat hodnotu v každé fázi životní cyklus letadla. Dokončením této transakce se Chorus stává největším světovým pronajímatelem letadel zaměřeným výhradně na investice do prostor pro pronájem regionálních letadel a výsledkem je portfolio 348 regionálních letadel v celkové hodnotě přibližně 4.5 miliardy USD, která jsou vlastněna, spravována a/nebo nebo provozované dceřinými společnostmi Chorus. Jak předpokládá akviziční smlouva, Chorus očekává, že do konce druhého čtvrtletí roku 2022 získá prospěšné podíly v pěti leteckých trustech na odloženém základě (s výhradou splnění nebo prominutí specifikovaných podmínek platných pro tyto transakce), čímž se celková na 353 letadel.

„Jsem nesmírně potěšen a jsem velmi optimistický ohledně našich budoucích možností růstu,“ řekl Joe Randell, prezident a generální ředitel, Chorus Aviation. „Tato transformační akvizice staví Chorus jako největšího světového pronajímatele letadel zaměřeného na segment regionálního letectví a předního celosvětového poskytovatele ve všech aspektech regionálního letectví. Dále se očekává, že transakce v roce 2022 zvýší zisk a zisk na akcii. falko's platformou pro správu aktiv se přesuneme k růstu našeho leasingového podnikání prostřednictvím modelu asset light, výrazně zvýšíme tvorbu peněžních toků, zlepšíme návratnost investovaného kapitálu a usnadníme provádění větších obchodů s efektivnějším přístupem k vlastnímu kapitálu. Růst prostřednictvím přístupu ke kapitálu třetích stran snižuje vystavení rozvahy, snižuje riziko dluhu a zůstatkové hodnoty aktiv a zároveň zvyšuje stabilitu a rozmanitost výnosů prostřednictvím poplatků za správu aktiv. Kombinované leasingové platformy také představují rozšířenou tržní příležitost pokrývající celé věkové spektrum regionálních letadel od nových dodávek až po letadla střední a ukončené životnosti. Technické dovednosti a schopnosti Chorus, včetně přestavby letadel, demontáže na konci životnosti a zásobování a prodeje dílů, poskytují řadu příležitostí k maximalizaci návratnosti majetku letadel.“

Souběžně s uzavřením akvizice Falko uzavřel Chorus soukromé umístění s přidruženou společností Brookfield Special Investments Fund LP ('Brookfield'), jak bylo dříve oznámeno 27. února 2022. V důsledku této transakce Brookfield skutečně vlastní 25,400,000 12.5 300,000 (třída Akcie s hlasovacím právem B) společnosti Chorus (představující přibližně 1 % vydaných a nesplacených kmenových akcií společnosti Chorus v oběhu), 18,642,772 XNUMX preferenčních akcií společnosti Chorus Series XNUMX a XNUMX XNUMX XNUMX záruk na nákup kmenových akcií. Chorus a Brookfield rovněž uzavřely dohodu o právech investorů v souvislosti s investicí Brookfieldu. Tento nový vztah s Brookfield dává Chorus přístup k jejich rozsáhlým zkušenostem v oblasti správy aktiv, fundraisingu a kapitálových trhů.

„Jsem hluboce vděčný našemu týmu za to, že poskytuje významnou hodnotu našim zaměstnancům, zákazníkům a akcionářům. Odhodlání týmu Chorus Aviation Capital k růstu od jeho založení v roce 2017 přispělo k tomu, že se tento významný milník stal skutečností; jsou skvělým doplňkem týmu Falko a jsme velmi rádi, že můžeme zaměstnance Falko přivítat ve skupině Chorus. Naší bezprostřední prioritou je bezproblémová integrace operací a zajištění úspěšné realizace příležitostí, které tato transakce přináší. Věříme, že načasování tohoto úsilí je vhodné, protože globální letecká doprava se nadále obnovuje a poptávka po regionálních leasingech letadel roste,“ uzavřel pan Randell.

V souladu s podmínkami smlouvy o právech investorů mezi Chorus a Brookfield byli do představenstva Chorus jmenováni pan David Levenson, výkonný partner a globální ředitel Brookfield Special Investments, a Frank Yu, výkonný ředitel Brookfield Special Investments. Kromě toho byl pan Paul Rivett jmenován předsedou představenstva sboru. Paul vstoupil do představenstva Chorus v roce 2021 a je spoluzakladatelem a předsedou NordStar Capital Inc., společnosti, kterou spoluzaložil v roce 2020. Před spoluzaložením NordStar působil jako prezident Fairfax Financial Holdings Limited, globální společnosti pojišťovací holdingová a hodnotová investiční společnost, kde působil téměř dvě desetiletí. Bývalý předseda představenstva sboru, pan Richard Falconer a ředitel pan Sydney John Isaacs, se s účinností dnešního dne rozhodli odejít z představenstva sboru, což umožnilo okamžité jmenování kandidátů z Brookfieldu. Tým Chorus je velmi zavázán za jejich obětavost a nasazení a upřímně jim děkujeme za jejich službu.

Nejdůležitější transakce

Zvětšená velikost a měřítko:

•  Portfolio 348 vlastněných, provozovaných a/nebo spravovaných letadel s 32 leteckými společnostmi ve 23 zemích.
• Tržní příležitosti se rozšiřují a posilují díky posílené tržní konkurenceschopnosti a schopnosti realizovat větší leasingové transakce.
• Kompletní nabídka služeb a celé věkové spektrum letadel umožňuje zákazníkům nabízet řešení s přidanou hodnotou.
• Nejlepší obchodní platforma ve své třídě s hlubokým náhledem na trh a vztahy.

Finančně akční v prvním roce:

•  Zisky a EPS v roce 2022 vytvářejí atraktivní finanční profil.
• Model správy aktiv zvyšuje tvorbu peněžních toků, zlepšuje návratnost investovaného kapitálu, snižuje náklady na kapitál a rozvahové riziko.
• Diverzifikuje toky příjmů a poskytuje přístup k větším zásobám kapitálu pro urychlení růstu.
• Investice společnosti Brookfield okamžitě snižuje čistý pákový efekt.
• Strategie odchodu z více letadel zajišťují lepší návratnost akcionářů.
• Dobře kapitalizovaná pro další růstové příležitosti napříč více akvizičními kanály.

Výjimečné odborné znalosti v oblasti správy aktiv, získávání kapitálu a trhů:

•  Spojuje nejlepší manažerské týmy v regionálním letectví s více než 200 lety zkušeností.
• Zakládá Brookfield jako strategického investora s 12.5% kmenovým podílem a přidává odborné znalosti Brookfieldu do představenstva společnosti Chorus.