- Fraportův dluhopis bude uveden na regulovaném trhu lucemburské burzy cenných papírů
- První tranše s objemem 800 milionů EUR má období sedmi let
- Druhá tranše v objemu 350 milionů EUR byla vydána za účelem zvýšení dluhopisu již vydaného v roce 2020, který je splatný v červenci 2024
Dnes, Fraport AG umístil podnikový dluhopis v celkovém objemu 1.15 miliard EUR, a proto byl jedním z největších nehodnocených podnikových dluhopisů v eurech, jaké kdy byly vydány na kapitálových trzích. Díky silné poptávce investorů byla emise dluhopisů znatelně předepsána, což společnosti Fraport umožnilo umístit dluhopis za zvlášť příznivých podmínek pro skupinu. Vydání proběhlo ve dvou tranších. První tranše s objemem 800 milionů EUR má období sedmi let. Druhá tranše v objemu 350 milionů EUR byla vydána za účelem zvýšení dluhopisu již vydaného v roce 2020, který je splatný v červenci 2024.
Roční výnos nového sedmiletého dluhopisu byl stanoven na 1.925 procenta s ročním kupónem 1.875 procenta. Roční výnos zvýšeného stávajícího dluhopisu byl stanoven na 1.034 procenta, zatímco roční kupón dluhopisu zůstává nezměněn na 1.625 procenta. Jmenovitá částka dluhopisu je rozdělena na nominální hodnoty po 1,000 XNUMX EUR.
Dr. Matthias Zieschang, Fraport AGČlen výkonné rady pro finance a controlling (CFO) uvedl: „Navzdory extrémně frekventovanému trhu podnikových dluhopisů tento týden - s celkovým počtem 19 transakcí v eurozóně v hodnotě přibližně 13 miliard EUR - jsme dále zvýšili naši likviditu postavení za zvláště příznivých podmínek. Během prvních tří měsíců roku 1.9 jsme již získali nové finanční prostředky v celkové výši zhruba 2021 miliardy EUR - a tak jsme zajistili vynikající finanční flexibilitu pro Fraport. S dnešním vydáním dluhopisů se objem našich likvidních fondů a zajištěných úvěrových linek ke konci března 4 zvýší na více než 2021 miliardy EUR. “
Fraportův dluhopis zakoupený různými evropskými institucionálními investory a maloobchodními zprostředkovateli bude uveden na regulovaném trhu lucemburské burzy cenných papírů. Jako společné vedoucí oddělení emise dluhopisů působilo bankovní konsorcium složené ze společností BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK a LBBW Bank.
CO SI Z TOHOTO ČLÁNKU ODVĚTŘIT:
- Fraport bond will be listed in the regulated market of the Luxembourg Stock ExchangeThe first tranche with a volume of €800 million has a term of seven yearsThe second tranche with a volume of €350 million was issued to increase the bond already issued in 2020 which matures in July 2024.
- The second tranche with a volume of €350 million was issued to increase the bond already issued in 2020 which matures in July 2024.
- “Despite the extremely busy corporate bond market this week – with a total of 19 transactions in the eurozone so far amounting to about €13 billion – we have further enhanced our liquidity position at particularly favorable conditions.
