IATA: Obnova poptávky po leteckém nákladu pokračuje

Údaje o globálních trzích letecké nákladní dopravy z července 2023, které zveřejnila Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA), ukazují pokračující trend oživení tempa růstu od února.

Poptávka po leteckém nákladu v červenci byla jen o 0.8 % nižší než v předchozím roce. Ačkoli poptávka nyní v podstatě stagnuje ve srovnání s rokem 2022, jedná se o zlepšení výkonu z posledních měsíců, které je zvláště významné vzhledem k poklesu objemu světového obchodu a rostoucím obavám o čínskou ekonomiku.

• Celosvětová poptávka, měřená v nákladních tunokilometrech (CTK), byla o 0.8 % nižší než úrovně z července 2022 (-0.4 % pro mezinárodní operace). Oproti předchozímu měsíci to bylo výrazné zlepšení (-3.4 %).

• Kapacita měřená v dostupných nákladních tunokilometrech (ACTK) vzrostla o 11.2 % ve srovnání s červencem 2022 (8 % pro mezinárodní operace). Silný nárůst ACTK odráží růst kapacity břicha (29.3 % meziročně) v důsledku letní sezóny.

• Je třeba vzít v úvahu několik faktorů v operačním prostředí:

• V červenci byly jak index nákupních manažerů nebo PMI (49.0) výrobní produkce, tak PMI nových exportních objednávek (46.4) pod kritickou hranicí představovanou hranicí 50, což ukazuje na pokles celosvětové výrobní výroby a exportu.

• Globální přeshraniční obchod v červnu klesal již třetí měsíc v řadě a meziročně se snížil o 2.5 %, což odráží ochlazující se poptávkové prostředí a náročné makroekonomické podmínky. Rozdíl mezi ročními tempy růstu leteckého nákladu a světového obchodu se zbožím se v červnu snížil na -0.8 procentního bodu. Zatímco růst leteckého nákladu stále zaostává za světovým obchodem, rozdíl je nejužší od ledna 2022.

• V červenci byla globální dodací lhůta PMI dodavatele 51.9, což signalizuje méně zpoždění v dodavatelském řetězci. Všechny hlavní ekonomiky kromě Číny měly PMI nad 50. USA, Evropa a Japonsko zaznamenaly PMI 54.2, 57.7 a 50.4.

• Inflace zaznamenala v červenci smíšený obrázek, přičemž růst spotřebitelských cen v USA poprvé za 13 měsíců zrychlil. Mezitím v Číně klesly spotřebitelské i výrobní ceny, což ukazuje na možnou deflační ekonomiku.

„Ve srovnání s červencem 2022 poptávka po leteckém nákladu v podstatě stagnovala. Vzhledem k tomu, že jsme v červnu byli o 3.4 % pod úrovněmi z roku 2022, je to výrazné zlepšení. A pokračuje v trendu posilování poptávky, který začal v únoru. Jak se tento trend bude vyvíjet v následujících měsících, bude třeba pečlivě sledovat. Mnoho základních faktorů poptávky po leteckém nákladu, jako jsou objemy obchodu a exportní objednávky, zůstává slabé nebo se zhoršuje. A rostou obavy z toho, jak se vyvíjí čínská ekonomika. Zároveň zaznamenáváme kratší dodací lhůty, což je běžně známkou zvyšující se ekonomické aktivity. Uprostřed těchto smíšených signálů nám sílící poptávka dává dobrý důvod k opatrnému optimismu,“ řekl Willie Walsh, generální ředitel IATA.

Červencový regionální výkon

• Asijsko-pacifické letecké společnosti zaznamenaly v červenci 2.7 nárůst objemu leteckého nákladu o 2023 % ve srovnání se stejným měsícem roku 2022. To bylo výrazné zlepšení výkonu ve srovnání s červnem (-3.3 %). Dopravci v regionu těžili z růstu na třech hlavních obchodních trasách: Evropa-Asie (3.2 % meziroční růst), Střední východ-Asie (nárůst z 1.8 % v červnu na 6.6 % v červenci) a Afrika-Asie ( návrat k dvoucifernému růstu o 10.3 % meziročně z -4.8 % v červnu). Kromě toho si v červenci vedl výrazně lépe i vnitroasijský obchodní pruh s meziročním poklesem mezinárodních CTK o 7.5 % ve srovnání s dvouciferným poklesem pozorovaným od září 2022. Dostupná kapacita v regionu vzrostla o 26.0 % ve srovnání s červencem 2022 protože větší kapacita břicha přišla online ze strany cestujících v podniku.

• Severoameričtí dopravci vykázali nejslabší výkon ze všech regionů s 5.2% poklesem objemu nákladu v červenci 2023 ve srovnání se stejným měsícem v roce 2022, což je pátý měsíc v řadě, ve kterém měl region nejslabší výkon. Oproti červnu se však jednalo o mírné zlepšení (-5.9 %). Transatlantická trasa mezi Severní Amerikou a Evropou zaznamenala v červenci pokles dopravy o 4.3 %, což je o 1.2 procentního bodu horší než předchozí měsíc. Kapacita se ve srovnání s červencem 0.5 zvýšila o 2022 %.

• Evropští dopravci zaznamenali v červenci pokles objemu leteckého nákladu o 1.5 % ve srovnání se stejným měsícem roku 2022. Oproti červnu to však bylo zlepšení výkonu (-3.2 %). Objemy byly ovlivněny výše zmíněnou výkonností v Evropě a Severní Americe a propady na trzích Středního východu – Evropa (-1.2 %) a v rámci Evropy (-5.1 %). Kapacita se v červenci 5.3 zvýšila o 2023 % ve srovnání s červencem 2022.

• Dopravci na Středním východě zaznamenali v červenci 1.5 meziroční nárůst objemu nákladu o 2023 %. To bylo také zlepšení výkonu z předchozího měsíce (0.6 %). Poptávka na trasách z Blízkého východu do Asie v posledních dvou měsících roste. Kapacita se ve srovnání s červencem 17.1 zvýšila o 2022 %.

• Latinskoameričtí dopravci zaznamenali nárůst objemu nákladu o 0.4 % ve srovnání s červencem 2022. To byl pokles výkonu ve srovnání s předchozím měsícem (2.2 %). Kapacita v červenci vzrostla o 10.0 % ve srovnání se stejným měsícem roku 2022.

• Africké letecké společnosti měly nejsilnější výkon v červenci 2023, s 2.9% nárůstem objemu nákladu ve srovnání s červencem 2022. Významný nárůst poptávky po nákladu zaznamenaly zejména trasy Afrika–Asie (10.3 %). Kapacita byla o 11.0 % nad úrovněmi z července 2022.