Společnost Deutsche Lufthansa AG podepsala svůj první revolvingový úvěrový nástroj se širokým syndikátem mezinárodních bank.
Celková částka zařízení je 2.0 miliardy eur a bude k dispozici po dobu tří let plus dvě možnosti prodloužení o jeden rok. Kromě obvyklých skupinových záruk je facilita nezajištěná, nemá žádné finanční závazky a slouží jako nevyčerpaná záložní likvidita. Nahrazuje stávající nečerpané dvoustranné úvěrové linky v délce cca. 0.7 miliardy eur. Facilita tak dále zvyšuje dostupnou likviditu skupiny Lufthansa o cca. 1.3 miliardy eur.
Remco Steenbergen, finanční ředitel společnosti Deutsche Lufthansa AG, říká:
„Podpis našeho prvního syndikovaného revolvingového úvěru dále posiluje naši rezervu likvidity, zvyšuje efektivitu naší rozvahy při zajišťování našeho cíle likvidity ve výši 6–8 miliard eur a demonstruje naše silné dlouhodobé vztahy s naší hlavní bankovní skupinou.“
HSBC Continental Europe SA, Landesbank Baden-Württemberg a UniCredit
Bank AG působila jako koordinující bookrunners a pověření hlavní aranžéři.
CO SI Z TOHOTO ČLÁNKU ODVĚTŘIT:
- “The signing of our first syndicated revolving credit facility further strengthens our liquidity reserve, increases the efficiency of our balance sheet in securing our liquidity target of 6-8 billion euros and demonstrates our strong long-standing relationships with our core banking group.
- Other than customary group guarantees, the facility is unsecured, has no financial covenants and serves as undrawn back-up liquidity.
- The facility therefore further increases available liquidity of Lufthansa Group by approx.
