Pozitivní výhled Afriky: Nejnovější údaje o pohostinství z roku 2018

Přezkum za 1. pololetí 2018
Přezkum za 1. pololetí 2018

Specializovaná pohostinská společnost se sídlem v Africe shrnula pět nejlepších výkonů ve 13 afrických městech za první polovinu roku 2018, jak uvedla společnost STR Global, která poskytuje srovnávání hotelových dat, analýzy a statistiky trhu.

Specializovaná pohostinská společnost se sídlem v Africe shrnula pět nejlepších výkonů ve 13 afrických městech za první polovinu roku 2018, jak uvedla společnost STR Global, která poskytuje srovnávání hotelových dat, analýzy a statistiky trhu.

Růst obsazenosti

Lagos a Accra nadále vedly 13 afrických měst hodnocených z hlediska růstu obsazenosti. Ekonomické oživení a růst cen ropy zde ovlivňují vyšší úroveň obchodní poptávky a pozitivně ovlivňují růst. Průměrná obsazenost v Lagosu nyní přesahuje 50 % a v Akkře 60 %.

Gaborone vykazuje výrazný obrat od konce roku 2017, kdy město zaznamenalo -6% pokles průměrné obsazenosti. Zde zlepšené ekonomické podmínky zaznamenaly nárůst obsazenosti o 4.3 % za prvních 6 měsíců roku, zatímco Addis Abeba následovala podobný model s průměrným růstem 1.9 %.

Jihoafrická Umhlanga také zaznamenala mírný nárůst obsazenosti o 1.1 %, přestože v roce 200/2017 vstoupilo na trh 2018 pokojů.

Pokles obsazenosti

V Namibii zaznamenal Windhoek nejvyšší pokles průměrné obsazenosti za prvních šest měsíců roku 2018. Ekonomický pokles v roce 2017 a utlumené projekce o 0.8 % na rok 2018 nadále tíží poptávku po hotelech.

Obsazenost v Lusace během prvních šesti měsíců roku nadále klesala i přes snížení nabídky pokojů v důsledku renovace křídla v hotelu Intercontinental.

V Jihoafrické republice má nedávná ekonomická a politická nestabilita a vysoká kriminalita dopad na obsazenost klíčových měst. To se zhoršuje novou nabídkou, přičemž nejvíce postiženo je Kapské Město, zejména vzhledem k více než 1000 pokojů, které vstoupily na trh v roce 2017, v kombinaci se sníženou poptávkou způsobenou vážnou vodní krizí města. Pretoria zaznamenala v první polovině roku nárůst o více než 400 pokojů, což ve spojení s klesající ekonomikou také ovlivnilo růst obsazenosti směrem dolů.

Průměrné denní sazby (USD) – Růst

Spolu s růstem obsazenosti v Gaborone (4.3 %) se ADR také zvýšilo o 17.2 % v americkém dolaru. Zdá se, že tento růst byl tažen především korporátním trhem, který zažívá oživení s tím, jak se ekonomika pohybuje směrem nahoru.

V Jižní Africe souvisí růst v Pretorii, Durbanu a Kapském Městě (11.1 %, 6.5 % a 7.3 %) především se zhodnocením randu. V místním vyjádření však ADR v Kapském Městě klesla o -1.3 %, zatímco Durban a Pretoria vzrostly o 0.2 a 4.4 %. Silné vazby mezi namibijským dolarem a randem znamenají, že nárůst růstu ADR ve Windhoeku (v místní měně) o 1.2 % souvisel převážně s měnou.

Průměrné denní sazby (USD) – pokles

V Addis Abebě a Lagosu byly průměrné denní sazby (-10.7 % a -7.6 % v přepočtu na americký dolar) silně ovlivněny kolísáním měn. V místním vyjádření se ADR v těchto městech zvýšilo o 7.5 % a 5.3 %.

Zvýšená nabídka v Nairobi a Akkře ovlivnila ADR směrem dolů v USD i v místní měně. Konkrétně Nairobi zaznamenalo růst v nabídce Pokoje k dispozici o 10.8 % od začátku června 2018, což vedlo k tlaku na sazby v USD i v místní měně (-8.5 % v KES). Zatímco STR nezaznamenává nárůst nabídky v Accra YTD června 2018, otevření hotelu Marriott v dubnu 2018 vyvolalo tlak na tržní sazby, které se v místní měně snížily o 1.9 %. Klesající poptávka v Dar es Salaamu, z velké části kvůli politické a ekonomické nejistotě, také tlačí sazby dolů (-2.8 % TZS).

Pokoje prodané a pokoje k dispozici – Růst

Ekonomické oživení v Nigérii nadále pohání poptávku po hotelech a pokoje prodané v Lagosu vzrostly o 10.2 %.

Nairobi také zaznamenalo vysokou úroveň růstu poptávky s 10.1% nárůstem prodaných pokojů, což naznačuje pokračující oživení trhu. Růst byl doprovázen 10.8% nárůstem pokojů dostupných mimo jiné otevřením Hilton Garden Inn Jomo Kenyatta a Movenpick Hotel and Residences.

Poptávka v Akkře nadále roste, tažen především ropným sektorem, zatímco Umhlanga a Gaborone rovněž vykazují pozitivní poptávku a růstové trendy.

Pokoje prodané a pokoje k dispozici – Odmítnout

Ekonomické podmínky v Namibii a Jihoafrické republice výrazně ovlivňují výkonnost hotelů. S -13 % zaznamenal Windhoek velký pokles poptávky.

Navzdory poklesu nabídky pokojů, jak již bylo zdůrazněno, se poptávka v Lusace také snížila kvůli nejistým politickým a ekonomickým podmínkám.

Dopad vodní krize a ekonomických podmínek v Jihoafrické republice ovlivnil snížení prodaných pokojů v uzlu Kapské Město (-6.1 %). Zdá se, že poptávka v Pretorii (-3.4 %) a Durbanu (-2.2 %) v důsledku politické a ekonomické nejistoty poklesla.

Budoucí zásobování

Od hodnocení na konci roku 2017, které provedla společnost HTI Consulting, došlo k malým změnám, pokud jde o nové dodávky plánované na klíčových trzích pohostinství.

Nairobi, Lagos, Addis Abeba a Accra zůstávají hlavními trhy z hlediska plánovaných nových dodávek a tento pokračující růst nabídky by měl vyvíjet tlak na konkurenty na trhu. Na základě zkušeností z Afriky v průběhu let je však pouze část budoucího zásobovacího vedení skutečně realizována tak, jak bylo plánováno, přičemž zpoždění projektu a opuštění projektu jsou poměrně běžné.

Je však povzbudivé poznamenat, že Nairobi, Lagos a Accra zažívají vysokou úroveň růstu, pokud jde o prodané pokoje, což vytváří příležitost pro rychlejší vstřebávání nové nabídky. Například růst prodaných pokojů v Nairobi YTD června 2018 (10.1 %) byl jen těsně za růstem nabídky na úrovni 10.8 %. Očekává se také, že Lagos zažije pokračující růst prodaných pokojů, protože trh se zotavuje z podmínek recese, což by mělo pomoci při absorpci nové nabídky.

Očekává se, že uzel Umhlanga v krátkodobém horizontu zaznamená nárůst přibližně o 400 pokojů. Přestože růst poptávky byl v tomto uzlu silný, očekává se, že ekonomické zpomalení a nadcházející volby v Jižní Africe ovlivní růst poptávky po hotelech v celé zemi. Nová nabídka by mohla ovlivnit výkonnost trhu před volbami v roce 2019.

  • Nejsilnější růst 

Lagos

  • Lagos zůstává nejsilnějším horolezcem s nárůstem obsazenosti a nocí pokojů vycházejících ze stále vyšší základny
  • Zatímco ADR zůstává v USD utlumené, došlo k růstu ADR v místní měně;
  • Ekonomický výhled je stále pozitivnější ve světle rostoucí ceny ropy, která bude mít dominový efekt na výkonnost hotelů

Největší příležitost 

Accra

  • Accra zůstává silnou příležitostí pro investice vzhledem ke své ekonomické síle a silnému obratu na trhu během relativně krátkého období
  • Nová nabídka je rychle absorbována, protože poptávka rok od roku roste
  • Projekty na silných místech v klíčových uzlech se snaží přinášet pozitivní výnosy
  • Nepřestávej sledovat

Umhlanga

  • Silná obsazenost a růst poptávky
  • Budoucí nabídka by mohla utlumit podmínky na trhu, ale po volbách může být rychle absorbována

Kapské město

  • Po nedávných pozitivních deštích a úrovních přehrad, které nyní překročily 70% hranici, se očekává, že Kapské Město bude v nadcházející sezóně těžit z vysokého růstu poptávky.
  • Očekává se, že konec roku 2018 bude pod rokem 2017 – očekává se vyšší výkon na konci roku 2019

Viktoriiny vodopády

  • Ačkoli není plně zastoupena STR, nedávný výzkum provedený společností HTI Consulting ve Viktoriiných vodopádech ukazuje na silné oživení trhu
  • Metriky obsazenosti, ADR a prodaných pokojů jsou na pozitivní trajektorii, přičemž mnoho operátorů hledá příležitosti rozvoje, aby využili měnící se dynamiku trhu.

O autorovi

Avatar eTN Managing Editor

Editor správy eTN

eTN Správa editoru zadání.

Sdílet s...