Dnes Prada oznamuje, že souhlasila s akvizicí 100% Versace od Capri Holdings. Hotovostní protihodnota založená na podnikové hodnotě ve výši 1.25 mld. EUR podléhá při uzávěrce úpravám.
Versace, založená v roce 1978 v Miláně, je jedním z předních mezinárodních módních návrhářských domů a ztělesněním italského luxusu po celém světě. Versace staví na pozoruhodném povědomí o značce a je výrazným přínosem v luxusním prostředí. Tato značka, hluboce zakořeněná v historii módy, vykazuje silný potenciál číst současnost a výraznou citlivost při zachycení a předvídání ducha dnešní a budoucí společnosti.
Díky své vysoce rozpoznatelné estetice představuje značka silně doplňkový doplněk k portfoliu Prada Group a vykazuje významný nevyužitý potenciál růstu, který využívá více pák pro vytváření hodnoty.
V rámci skupiny Prada si Versace zachová svou kreativní DNA a kulturní autenticitu a zároveň bude těžit z plné síly konsolidované platformy skupiny, včetně průmyslových schopností, maloobchodního provedení a provozních odborných znalostí.
Patrizio Bertelli, předseda představenstva a výkonný ředitel Prada Group, okomentoval:
„Jsme potěšeni, že můžeme přivítat Versace ve skupině Prada a vybudovat novou kapitolu pro značku, se kterou sdílíme silný závazek k kreativitě a řemeslné zručnosti. a dědictví. Naším cílem je pokračovat v odkazu Versace, oslavovat a znovu interpretovat jeho odvážnou a nadčasovou estetiku; zároveň mu poskytneme silnou platformu, posílenou roky trvajících investic a zakořeněnou v dlouhodobých vztazích. Naše organizace je připravena a má dobré postavení k tomu, aby mohla napsat novou stránku v historii Versace, čerpat z hodnot skupiny a zároveň pokračovat v provádění s důvěrou a přísným zaměřením.“
Andrea Guerra, generální ředitel skupiny, přidáno:
„Akvizice Versace znamená další krok na evoluční cestě naší skupiny a přidává nový rozměr odlišné a doplňkové. Infrastruktura skupiny je silná, vertikalizovali jsme organizace našich značek a posílili naše rutiny a procesy. Cítíme se připraveni otevřít tuto novou kapitolu. Versace má obrovský potenciál. Cesta bude dlouhá a bude vyžadovat disciplinované provedení a trpělivost. Vývoj značky vždy potřebuje čas a neustálé zaměření. Děkujeme společnosti Capri Holdings za zachování a posílení dědictví této nádherné značky. Navzdory nejistotám v tomto sektoru se díváme do budoucnosti sebevědomě, zaměřené na dlouhodobou strategickou vizi.“
Detaily transakce
Podle podmínek smlouvy získá Prada Group 100 % Versace za celkovou hodnotu podniku 1.25 miliardy EUR (1.375 miliardy USD2) bez dluhu a hotovosti.
Konečná hotovostní protihodnota bude stanovena při uzavření a podléhá úpravám na základě čistého pracovního kapitálu a čisté finanční pozice. Protihodnota zahrnuje převod významných daňových ztrát; dále bude Capri Holdings financovat určité transakční náklady.
Transakce bude financována z 1.5 miliardy eur nového dluhu složeného z termínovaného úvěru ve výši 1.0 miliardy eur a překlenovací facility ve výši 0.5 miliardy eur. Skupina si zachovává značnou flexibilitu rozvahy s ohledem na hotovostní zůstatek a nevyčerpané přísliby.
Transakce byla schválena představenstvem Prada SpA i Capri Holdings a očekává se, že bude uzavřena v druhé polovině roku 2025, s výhradou obvyklých podmínek uzavření, včetně obdržení požadovaných regulačních souhlasů.