Platinum Equity dnes oznámila podepsání definitivní dohody o akvizici Pelican Products, světového lídra v navrhování a výrobě vysoce výkonných ochranných pouzder a odolného vybavení pro profesionály a outdoorové nadšence a řešení dodavatelského řetězce s řízenou teplotou pro zdravotnický průmysl.
Finanční podmínky nebyly zveřejněny. Očekává se, že transakce bude dokončena do konce čtvrtého čtvrtletí roku 2021.
Pelican působí ve dvou primárních segmentech: Pelican Products navrhuje a vyrábí vysoce výkonná pevná ochranná pouzdra, pokročilé přenosné osvětlovací systémy a venkovní spotřební produkty pro vysoce odolné vládní, komerční a spotřebitelské trhy. Peli BioThermal poskytuje komplexní portfolio pasivních teplotně řízených balíkových řešení pro rychle rostoucí klinické studie a komerční biofarmaceutické trhy.
„Za více než 45 let Pelican vybudoval silnou značku s dobře zaslouženou pověstí mezi svými náročnými a věrnými zákazníky díky výrobě jedněch z nejnezničitelnějších produktů na světě,“ řekl Jacob Kotzubei, partner Platinum Equity. "Zavázali jsme se stavět na bohatém dědictví společnosti a investovat do neustálých inovací."
Společnost Pelican se sídlem v Torrance v Kalifornii má 12 výrobních závodů, 17 servisních středisek a síťových stanic a 23 mezinárodních prodejních kanceláří ve 25 zemích.
„S globální výrobní stopou a širokou distribuční sítí je Pelican výjimečnou platformou pro akviziční růst se značnými příležitostmi na hlavních trzích i přilehlých kategoriích,“ řekl generální ředitel Platinum Equity Matthew Louie. "Těšíme se na spolupráci s manažerským týmem společnosti a na nasazení našich provozních a fúzí a akvizic na podporu další fáze růstu a expanze společnosti Pelican."
Generální ředitel Pelican Phil Gyori bude i nadále vést společnost po transakci.
„Jak postupujeme vpřed s podporou Platinum Equity, jsem si jistý, že trajektorie růstu společnosti Pelican zůstane silná a naše produkty a služby se budou rozšiřovat, aby vyhovovaly potřebám naší různorodé zákaznické základny,“ řekl pan Gyori. "Těším se, až si vyhrneme rukávy, budeme pracovat po boku zkušeného týmu Platinum a vytvoříme vzrušující novou kapitolu příběhu Pelikána."
Gibson Dunn & Crutcher LLP poskytuje právního poradce a Willkie Farr & Gallagher LLP poskytuje společnosti Platinum Equity poradenství v oblasti dluhového financování při akvizici Pelican. BofA Securities je hlavním upisovatelem dluhového financování.
Credit Suisse sloužila jako výhradní finanční poradce a Latham & Watkins LLP sloužila jako právní poradce společnosti Pelican Products.