Burnham Sterling radí společnosti Avianca ohledně financování Boeingu 787 a dvou letadel Airbus A320 společností JOLCO

Burnham Sterling & Co. LLC (Burnham Sterling), finanční poradenská firma specializující se na přepravní aktiva, oznámila, že působí jako výhradní finanční a umísťovací poradce v japonském operativním leasingu s možností volání (JOLCO) pro Avianca, druhou největší leteckou společnost v Latinské Americe. Transakce financovala tři letadla, včetně jednoho Boeingu 787 a dvou Airbusů A320. Byla to první transakce JOLCO společnosti Avianca a první JOLCO uzavřela na letadle registrovaném ve FAA pomocí vlastníka tokumei kumiai (TK), což je typ japonské komanditní společnosti, což je preferovaný investiční nástroj pro japonské investory. Transakce nabídla Aviance 100% financování za atraktivní sazby s možností předčasného odkoupení s pevnou cenou na přibližně 10 let.

„Je to čtvrtá úspěšná transakce Aviancy s Burnham Sterling,“ řekla Lucia Avila, korporátní finanční ředitelka Avianca. „O JOLCO jsme nějakou dobu slyšeli a obrátili jsme se na Burnham Sterling jako na našeho dlouhodobého partnera v oblasti financování letadel, abychom vyhodnotili, strukturovali a umístili toto JOLCO tak, aby vyhovovalo potřebám Aviancy. Burnham Sterling úspěšně strukturoval transakci a zároveň zajišťoval nízkonákladový, dlouhodobý, on-shore dluh v Japonsku. Tato transakce otevřela pro Avianca zcela nový investorský trh a jsme naprosto nadšeni cenou, podmínkami a výsledky, kterých Burnham Sterling dosáhl.

„Vzali jsme prvního emitenta JOLCO na japonský trh a uzavřeli jsme tuto transakci včas a podle plánované ekonomiky,“ řekl Michael Dickey Morgan, výkonný ředitel Burnham Sterling. „Produkt JOLCO může leteckým společnostem poskytnout 100% financování za velmi konkurenceschopné celkové náklady na financování. Tento konkrétní JOLCO je pozoruhodný, protože Avianca obvykle registruje svá letadla u FAA a úspěšně jsme vyřešili problémy se srážkovou daní v USA související s letadly registrovanými ve FAA pronajatými podle japonské struktury TK, což společnosti Avianca umožnilo využít nejhlubší zdroj investorů JOLCO v Japonsku. “

Burnham Sterling strukturoval a umístil transakci se čtyřmi institucionálními investory v Evropě a Japonsku. Burnham Sterling a její přidružené společnosti nyní pro Avianca financovaly 17 nových úzkotrupých a širokotrupých letadel v hodnotě přes 1.0 miliardy USD.