Společnost Chorus Aviation Inc. oznamuje, že dokončila akvizici společnosti Falko Regional Aircraft Limited, jak bylo dříve oznámeno 27. února 2022. Tato akvizice přemění Chorus na předního poskytovatele komplexních služeb v regionálním letectví s jedinečnými schopnostmi maximalizovat hodnotu v každé fázi životní cyklus letadla. Dokončením této transakce se Chorus stává největším světovým pronajímatelem letadel zaměřeným výhradně na investice do prostor pro pronájem regionálních letadel a výsledkem je portfolio 348 regionálních letadel v celkové hodnotě přibližně 4.5 miliardy USD, která jsou vlastněna, spravována a/nebo nebo provozované dceřinými společnostmi Chorus. Jak předpokládá akviziční smlouva, Chorus očekává, že do konce druhého čtvrtletí roku 2022 získá prospěšné podíly v pěti leteckých trustech na odloženém základě (s výhradou splnění nebo prominutí specifikovaných podmínek platných pro tyto transakce), čímž se celková na 353 letadel.
„Jsem nesmírně potěšen a jsem velmi optimistický ohledně našich budoucích možností růstu,“ řekl Joe Randell, prezident a generální ředitel, Chorus Aviation. „Tato transformační akvizice staví Chorus jako největšího světového pronajímatele letadel zaměřeného na segment regionálního letectví a předního celosvětového poskytovatele ve všech aspektech regionálního letectví. Dále se očekává, že transakce v roce 2022 zvýší zisk a zisk na akcii. falko's platformou pro správu aktiv se přesuneme k růstu našeho leasingového podnikání prostřednictvím modelu asset light, výrazně zvýšíme tvorbu peněžních toků, zlepšíme návratnost investovaného kapitálu a usnadníme provádění větších obchodů s efektivnějším přístupem k vlastnímu kapitálu. Růst prostřednictvím přístupu ke kapitálu třetích stran snižuje vystavení rozvahy, snižuje riziko dluhu a zůstatkové hodnoty aktiv a zároveň zvyšuje stabilitu a rozmanitost výnosů prostřednictvím poplatků za správu aktiv. Kombinované leasingové platformy také představují rozšířenou tržní příležitost pokrývající celé věkové spektrum regionálních letadel od nových dodávek až po letadla střední a ukončené životnosti. Technické dovednosti a schopnosti Chorus, včetně přestavby letadel, demontáže na konci životnosti a zásobování a prodeje dílů, poskytují řadu příležitostí k maximalizaci návratnosti majetku letadel.“
Souběžně s uzavřením akvizice Falko uzavřel Chorus soukromé umístění s přidruženou společností Brookfield Special Investments Fund LP ('Brookfield'), jak bylo dříve oznámeno 27. února 2022. V důsledku této transakce Brookfield skutečně vlastní 25,400,000 12.5 300,000 (třída Akcie s hlasovacím právem B) společnosti Chorus (představující přibližně 1 % vydaných a nesplacených kmenových akcií společnosti Chorus v oběhu), 18,642,772 XNUMX preferenčních akcií společnosti Chorus Series XNUMX a XNUMX XNUMX XNUMX záruk na nákup kmenových akcií. Chorus a Brookfield rovněž uzavřely dohodu o právech investorů v souvislosti s investicí Brookfieldu. Tento nový vztah s Brookfield dává Chorus přístup k jejich rozsáhlým zkušenostem v oblasti správy aktiv, fundraisingu a kapitálových trhů.
„Jsem hluboce vděčný našemu týmu za to, že poskytuje významnou hodnotu našim zaměstnancům, zákazníkům a akcionářům. Odhodlání týmu Chorus Aviation Capital k růstu od jeho založení v roce 2017 přispělo k tomu, že se tento významný milník stal skutečností; jsou skvělým doplňkem týmu Falko a jsme velmi rádi, že můžeme zaměstnance Falko přivítat ve skupině Chorus. Naší bezprostřední prioritou je bezproblémová integrace operací a zajištění úspěšné realizace příležitostí, které tato transakce přináší. Věříme, že načasování tohoto úsilí je vhodné, protože globální letecká doprava se nadále obnovuje a poptávka po regionálních leasingech letadel roste,“ uzavřel pan Randell.
V souladu s podmínkami smlouvy o právech investorů mezi Chorus a Brookfield byli do představenstva Chorus jmenováni pan David Levenson, výkonný partner a globální ředitel Brookfield Special Investments, a Frank Yu, výkonný ředitel Brookfield Special Investments. Kromě toho byl pan Paul Rivett jmenován předsedou představenstva sboru. Paul vstoupil do představenstva Chorus v roce 2021 a je spoluzakladatelem a předsedou NordStar Capital Inc., společnosti, kterou spoluzaložil v roce 2020. Před spoluzaložením NordStar působil jako prezident Fairfax Financial Holdings Limited, globální společnosti pojišťovací holdingová a hodnotová investiční společnost, kde působil téměř dvě desetiletí. Bývalý předseda představenstva sboru, pan Richard Falconer a ředitel pan Sydney John Isaacs, se s účinností dnešního dne rozhodli odejít z představenstva sboru, což umožnilo okamžité jmenování kandidátů z Brookfieldu. Tým Chorus je velmi zavázán za jejich obětavost a nasazení a upřímně jim děkujeme za jejich službu.
Nejdůležitější transakce
Zvětšená velikost a měřítko:
- Portfolio 348 vlastněných, provozovaných a/nebo spravovaných letadel s 32 leteckými společnostmi ve 23 zemích.
- Tržní příležitosti se rozšiřují a posilují díky posílené tržní konkurenceschopnosti a schopnosti realizovat větší leasingové transakce.
- Kompletní nabídka služeb a celé věkové spektrum letadel umožňuje zákazníkům nabízet řešení s přidanou hodnotou.
- Nejlepší obchodní platforma ve své třídě s hlubokým náhledem na trh a vztahy.
Finančně akční v prvním roce:
- Zisky a EPS v roce 2022 vytvářejí atraktivní finanční profil.
- Model správy aktiv zvyšuje tvorbu peněžních toků, zlepšuje návratnost investovaného kapitálu, snižuje náklady na kapitál a rozvahové riziko.
- Diverzifikuje toky příjmů a poskytuje přístup k větším zásobám kapitálu pro urychlení růstu.
- Investice společnosti Brookfield okamžitě snižuje čistý pákový efekt.
- Strategie odchodu z více letadel zajišťují lepší návratnost akcionářů.
- Dobře kapitalizovaná pro další růstové příležitosti napříč více akvizičními kanály.
Výjimečné odborné znalosti v oblasti správy aktiv, získávání kapitálu a trhů:
- Spojuje nejlepší manažerské týmy v regionálním letectví s více než 200 lety zkušeností.
- Zakládá Brookfield jako strategického investora s 12.5% kmenovým podílem a přidává odborné znalosti Brookfieldu do představenstva společnosti Chorus.
CO SI Z TOHOTO ČLÁNKU ODVĚTŘIT:
- Jak předpokládá akviziční smlouva, Chorus očekává, že do konce druhého čtvrtletí roku 2022 získá prospěšné podíly v pěti leteckých trustech na odloženém základě (s výhradou splnění nebo prominutí specifikovaných podmínek platných pro tyto transakce), čímž se celková na 353 letadel.
- Dokončením této transakce se Chorus stává největším světovým pronajímatelem letadel zaměřeným výhradně na investice do prostor pro pronájem regionálních letadel a výsledkem je portfolio 348 regionálních letadel v celkové hodnotě přibližně 4 USD.
- „Tato transformační akvizice staví Chorus jako největšího světového pronajímatele letadel zaměřeného na segment regionálního letectví a předního celosvětového poskytovatele ve všech aspektech regionálního letectví.