Deutsche Lufthansa AG dnes úspěšně vydala nezajištěný eurobond s celkovým objemem 1 miliardy eur. Dluhopis s dobou splatnosti 5.5 roku byl po úspěšných setkáních investorů den předtím přibližně 4krát upsán.
Dluhopisy s nominální hodnotou 100,000 3.0 eur jsou úročeny 29 procenty ročně a jsou splatné 2026. května 600. Transakce navázala na úspěšnou emisi konvertibilního dluhopisu ve výši 10 milionů eur společností Deutsche Lufthansa AG 30. listopadu. Obě emise dále posilují společnost likviditní pozice. K 10.1. září měla společnost k dispozici likviditu ve výši XNUMX miliardy EUR (včetně převážně nevyužitých stabilizačních opatření v Německu, Švýcarsku, Rakousku a Belgii).
„Velký úspěch obou transakcí podtrhuje důvěru kapitálového trhu v naši společnost a naše restrukturalizační opatření. To nám umožňuje nadále používat širokou škálu výhodných finančních nástrojů. V roce 3.2 jsme již úspěšně refinancovali většinu našich finančních splatností ve výši 2021 miliardy EUR, “uvedl Wilken Bormann, výkonný viceprezident skupiny Finance skupiny Lufthansa.
Prodloužení hybridního dluhopisu ve výši 500 milionů EUR o 5.125 procenta
Deutsche Lufthansa AG se rovněž rozhodla nevyužít první právo na vrácení svého hybridního dluhopisu v hodnotě 500 milionů EUR, který je splatný 12. srpna 2075 a je na něm 5.125% podíl. Právo na splacení dluhopisu lze proto znovu uplatnit 12. února 2026. Kupón se navíc resetuje 12. února 2021 (na tehdy použitelnou 5letou tržní úrokovou sazbu plus marži 4.783 procenta, jak je podrobně uvedeno v prospekt hybridních dluhopisů).
CO SI Z TOHOTO ČLÁNKU ODVĚTŘIT:
- The transaction followed the successful issue of a convertible bond of 600 million euros by Deutsche Lufthansa AG on November 10.
- Furthermore, the coupon will be reset on February 12, 2021 (to the then applicable 5-year market interest rate plus a margin of 4.
- Deutsche Lufthansa AG has also decided not to exercise the first call right of its 500 million euro hybrid bond, which matures on 12 August 2075 and carries 5.
