Tiger Airways Holdings Pte, rozpočtový dopravce zčásti vlastněný Singapore Airlines Ltd., může podle předmarketingového dokumentu získat v počáteční veřejné nabídce přibližně 200 milionů S$ (143 milionů $).
Tiger může podle dvou lidí obeznámených se situací podat na singapurské burze nabídky již 21. prosince. Společnosti Citigroup Inc., Morgan Stanley a DBS Group Holdings Ltd. byly pověřeny řízením prodeje, uvedli a žádají, aby nebyli identifikováni, protože informace nejsou veřejné.
Očekává se, že nízkonákladová letecká společnost založí svůj prodej akcií na finančních prognózách, které zahrnují čistý příjem ve výši 61 milionů S$ v roce končícím březnem 2011 a poté ve výši 79 milionů S$ o rok později, podle dokumentu. Načasování IPO je nyní „lepší“, když letecká doprava začíná nabírat na síle poté, co globální recese uvrhla letecké společnosti po celém světě do ztrát, řekl Rohan Suppiah, analytik Kim Eng Securities Pte.
"Širší trh se zvedne, vidíme vyšší zatížení a letecká doprava se začíná zlepšovat," řekl Suppiah.
Tiger Air ještě neučinil žádné rozhodnutí o IPO, uvedl mluvčí Charles Sng v e-mailovém prohlášení. Je to možnost, kterou mohou akcionáři zvážit, řekl.
Nick Footitt, mluvčí Morgan Stanley, a James Griffiths, mluvčí Citigroup, se odmítli vyjádřit. Karen Ngui, mluvčí DBS, nebyla k dispozici. Mluvčí Singapore Air Nicholas Ionides předal dotazy společnosti Tiger Air.
Globální ztráty
Dopravce si klade za cíl ocenit akcie v polovině ledna a plánuje uvedení na burzu v únoru, řekl jeden z lidí. Počáteční prodej akcií bude hodnotit Tiger, který začal létat v září 2004, mezi 725 miliony a 910 miliony S$, podle dokumentu.
AirAsia Bhd., jediný diskontní dopravce v jihovýchodní Asii, který je veřejně obchodovatelný, má podle údajů sestavených agenturou Bloomberg hodnotu 3.64 miliardy ringgitů (1.1 miliardy dolarů). Letecká společnost se sídlem v Sepangu v Malajsii, největší nízkonákladová letecká společnost v jihovýchodní Asii, získala v září 505.4 milionu ringgitů v soukromém umístění akcií zaměřených na snížení dluhu.
Podle Mezinárodní asociace leteckých dopravců mohou letecké společnosti letos vykázat ztráty ve výši 11 miliard dolarů. Ztráty se mohou příští rok zmenšit o polovinu na zhruba 5.6 miliardy dolarů, uvedla včera skupina. Poptávka cestujících po poklesu o 4.1 procenta v roce 2009 může v roce 4.5 vzrůst o 2010 procenta, jak se průmysl zotaví z recese, uvedla IATA.
Podle dokumentu měla skupina Tiger ke konci 127. září 107 nahromaděné ztráty ve výši 30 milionů S$ a záporný vlastní kapitál ve výši 2009 milionů S$.
AirAsia, Jetstar
Tiger, Jetstar Asia a další diskontní přepravci zdvojnásobili svůj podíl na trhu v Asii od roku 2005 tím, že získali cestující od vlajkových přepravců. Od roku 20 začalo na kontinentu působit nejméně 2000 nízkonákladových leteckých společností.
Singapore Air, druhá největší letecká společnost na světě podle tržní hodnoty, vlastní 49 procent Tigeru. Temasek Holdings Pte, singapurská vládní investiční společnost, vlastní 11 procent.
Tiger má v provozu 17 letadel a dalších 14 až 17 má být dodáno v průběhu příštích dvou až tří let, uvádí dokument před uvedením na trh. Průměrné stáří jeho flotily bylo v říjnu asi 2.2 roku, uvedla.
Dopravce zadal objednávky na celkem 66 letadel Airbus SAS, uvádí web výrobce letadel. Letecká společnost létá do více než 25 destinací v devíti zemích v Asii a Austrálii, uvádí její web.
CO SI Z TOHOTO ČLÁNKU ODVĚTŘIT:
- Očekává se, že nízkonákladová letecká společnost založí svůj prodej akcií na finančních prognózách, které zahrnují čistý příjem ve výši 61 milionů S$ v roce končícím březnem 2011 a poté 79 milionů S$ o rok později, podle dokumentu.
- Dopravce si klade za cíl ocenit akcie v polovině ledna a plánuje uvedení na burzu v únoru, řekl jeden z lidí.
- Tiger má v provozu 17 letadel a dalších 14 až 17 má být dodáno v průběhu příštích dvou až tří let, uvádí dokument před uvedením na trh.
