…co bude „HA“ Gone znamenat pro Hawaii Tourism, Alaska Airlines, Southwest Airlines & The Aloha Duch

Akvizice Hawaiian Airlines společností Alaska Air představuje významný milník v leteckém průmyslu.

Co takhle letět do ráje?

Touto dohodou si Alaska Air klade za cíl rozšířit svůj dosah a ustavit silnější přítomnost na lukrativním havajském trhu a také spojit Havaj s novými velkými domácími a mezinárodními trhy.

Tento strategický krok umožní společnosti Alaska Air proniknout do rostoucího turistického průmyslu na Havaji a přilákat jak turisty, tak i obchodní cestující.

Očekává se, že akvizice přinese synergie a provozní efektivitu, z čehož budou mít prospěch letecké společnosti i jejich zákazníci.

Alaska Air a Hawaiian Airlines společně vytvoří v tichomořském regionu impozantní sílu, která nabídne lepší konektivitu a širší škálu možností cestování.

Alaska Airlines zaplatí 18.00 dolarů za akcii Hawaiian Airlines, což znamená prodej za 1.9 miliardy dolarů pro leteckou společnost, o které mnozí říkají, že je duchem Alohaa představuje kouzlo Havaje, jeho kultury a pohostinnosti.

Ztratí se kouzlo ve vzduchu postupně sloučením další obří letecké společnosti?

Společnosti Alaska Airlines dnes oznámily, že koupí Hawaiian Airlines v hodnotě 1.9 miliardy dolarů.

Představenstvo Hawaiian Airlines a Alaska Airlines tuto dohodu schválilo. Nyní jde o schválení regulačními orgány.

Očekává se, že dohoda bude uzavřena v prvním čtvrtletí roku 2024, ale sladění všech aspektů této fúze bude trvat až rok. Sloučená organizace bude mít sídlo v Seattlu.

Generální ředitel společnosti Alaska Airlines

Generální ředitel Ben Minicucci, generální ředitel společnosti Alaska Airlines, bude mít na starosti tuto novou sloučenou leteckou společnost.

Vysvětluje to na svém LinkedIn

V Alaska Airlines je naším cílem vytvořit leteckou společnost, kterou lidé milují. Za mě osobně mohu upřímně říci, že miluji tuto leteckou společnost pro to, co znamená, co děláme a jak to děláme. Máme úžasnou skupinu lidí, kteří každý den žijí našimi hodnotami a odlišují naši společnost od mnoha jiných.

Alaska Airlines + Hawaiian Airlines: Local Care, Global Reach. Naše dvě letecké společnosti jsou poháněny neuvěřitelnými zaměstnanci s více než 90letým dědictvím a hodnotami založenými na péči o zvláštní místa a lidi, kterým sloužíme. Toto je vzrušující další krok na naší cestě ke zvýšení zážitku z cestování a rozšíření možností pro hosty.

Alaska Airlines a Hawaiian Airlines mají image

Obě Alaska Airlines, ale ještě více Hawaiian Airlines jsou známé pro lepší kabinovou službu na svých trasách, ale speciální havajská pohostinnost bude obtížné vytvořit styl Aljašky.

„Máme dlouhodobý a hluboký respekt k Hawaiian Airlines, k jejich roli špičkového zaměstnavatele na Havaji a k tomu, jak jejich značka a lidé nesou vřelou kulturu aloha po celém světě.“ řekl Minicucci.

Peter Ingram, prezident a generální ředitel Hawaiian Airlines, odpověděl: „Od roku 1929 jsou Hawaiian Airlines nedílnou součástí života na Havaji a společně s Alaska Airlines budeme schopni dodat více pro naše hosty, zaměstnance a komunity. že sloužíme.

Starý monopol Hawaiian Airliines

Hawaiian Airlines měly téměř monopol na meziostrovním trhu Aloha Stát, kdy Aloha Letecké společnosti zanikly.

Havaj, Island Air se uzavřel 2017 měla stánek v odvětví obchodu a návštěvníků již 37 let. 13 % provozu Interisland Airline s dohodami o codeshare a věrnostních programech na United Airlines.

Hawaiian Airlines byly vždy skutečným slonem v havajské letecké místnosti. Již v roce 80 měly podíl více než 2017 % na všech meziostrovních letech, kdy Island Air fungoval.

Poté, co Hawaiian Airlines přežily Aloha Letecké společnosti léta předtím a stále rostly, neustále zvyšovaly ceny letenek a mnoho zasvěcených si myslí, že pomohly vytlačit populární Superferry jako jedinou trajektovou dopravu mezi havajskými ostrovy z trhu, stal se na chvíli monopolem na havajském meziostrovním leteckém trhu.

Kdy Aloha Letecké společnosti později Island Air a Superferry byly pryč, což znamenalo velký zisk pro Hawaiian Airlines, vyšší ceny letenek, dokud nezasáhl COVID, a méně možností pro návštěvníky a kamaainu, jak udržet ostrovy pohromadě jako jeden stát.

Southwest Airlines vstupuje na Havaj

V roce 2019 byl tento monopol zničen, když Southwest Airlines vstoupil na trh a přinesl cestujícím novou možnost. Southwest Airlines agresivně rozšířily cestování na mnoho alternativních amerických pevninských trhů na Havaj a meziostroví.

Sloučením Hawaiian Airlines Alaska Airlines nebude mít Hawaii hlavní domácí leteckou společnost, i když společnost Alaska Airlines uvedla, že bude mít klíčový uzel v Honolulu.

Od prosince bude Alaska Airlines zajišťovat přepravu do více než 120 míst ve Spojených státech, Kanadě, Mexiku, Belize a Kostarice a nadcházející linky na Bahamy a Guatemalu.

Hawaiian Airlines, podnikající 96 let, drží titul největší letecké společnosti ve státě a nabízí přibližně 150 letů denně mezi havajskými ostrovy. Kromě toho poskytuje přímé lety spojující Havaj s 15 velkými městy v USA a obsluhuje také Americkou Samou, Austrálii, Cookovy ostrovy, Japonsko, Nový Zéland, Jižní Koreu a Tahiti.

Oficiální společné prohlášení a tisková zpráva společností Alaska Airlines a Hawaiian Airlines:

SEATTLE a HONOLULU – Alaska Air Group, Inc. (NYSE: ALK) a Hawaiian Holdings, Inc. (NASDAQ: HA) dnes oznámily, že uzavřely definitivní dohodu, podle níž Alaska Airlines získá Hawaiian Airlines za 18.00 USD za akcii v roce hotovost, v hodnotě transakce přibližně 1.9 miliardy USD, včetně 0.9 miliardy USD čistého dluhu Hawaiian Airlines. Sloučená společnost odemkne více destinací pro spotřebitele a rozšíří výběr kritických možností leteckých služeb a přístupu v celém tichomořském regionu, kontinentálních Spojených státech a po celém světě. Očekává se, že transakce umožní silnější platformu pro růst a konkurenci v USA, stejně jako dlouhodobé pracovní příležitosti pro zaměstnance, pokračující investice do místních komunit a péči o životní prostředí.

Jako letecké společnosti zakořeněné ve 49^th a 50^th Americké státy, které jsou jedinečně závislé na letecké dopravě, Alaska Airlines a Hawaiian Airlines sdílejí hluboký závazek k péči o své zaměstnance, hosty a komunity. Tato kombinace bude stavět na více než 90letém dědictví a kulturách těchto dvou leteckých společností orientovaných na služby, zachová obě oblíbené značky na jediné provozní platformě a ochrání a rozšíří odbory zastoupená pracovní místa a příležitosti ekonomického rozvoje na Havaji, a to díky kombinovanému síť, která poskytne více možností a přidanou mezinárodní konektivitu pro cestující prostřednictvím partnerů leteckých společností, včetně, jednasvětové aliance.

„Tato kombinace je vzrušujícím dalším krokem na naší společné cestě, abychom našim hostům poskytli lepší zážitek z cestování a rozšířili možnosti pro cestující na západním pobřeží a Havaji,“ řekl Ben Minicucci, generální ředitel Alaska Airlines. „Máme dlouhodobý a hluboký respekt k Hawaiian Airlines, k jejich roli jako špičkového zaměstnavatele na Havaji a k tomu, jak jejich značka a lidé nesou vřelou kulturu aloha kolem světa. Naše dvě letecké společnosti jsou poháněny neuvěřitelnými zaměstnanci s více než 90letým dědictvím a hodnotami založenými na péči o zvláštní místa a lidi, kterým sloužíme. Jsem vděčný více než 23,000 16 zaměstnancům Alaska Airlines, kteří jsou hrdí na to, že slouží na Havaji více než XNUMX let, a jsme plně odhodláni investovat do komunit na Havaji a udržovat robustní služby na Neighbor Island, které cestující Hawaiian Airlines mají. očekávat. Těšíme se na prohloubení tohoto dozoru, když se naše letecké společnosti spojí, a zároveň poskytneme bezkonkurenční hodnotu zákazníkům, zaměstnancům, komunitám a vlastníkům.“

„Od roku 1929 jsou Hawaiian Airlines nedílnou součástí života na Havaji a společně s Alaska Airlines budeme schopni dodat více pro naše hosty, zaměstnance a komunity, kterým sloužíme,“ řekl Peter Ingram, prezident Hawaiian Airlines. a generální ředitel. „V Alaska Airlines se připojujeme k letecké společnosti, která dlouho obsluhuje Hawai a má doplňkovou síť a sdílenou kulturu služeb. S dodatečným rozsahem a zdroji, které tato transakce s Alaska Airlines přináší, budeme schopni urychlit investice do zkušeností a technologií našich hostů a zároveň zachovat značku Hawaiian Airlines. Jsme také rádi, že můžeme našim akcionářům prostřednictvím této hotovostní transakce dodat významnou, okamžitou a přesvědčivou hodnotu. Hawaiian Airlines a Alaska Airlines mohou společně přinést naše autentické značky pohostinství do větší části světa a zároveň i nadále sloužit našim cenným místním komunitám.“

Doplňkové sítě a větší výběr pro Alaska Airlines a Hawaiian Airlines dohromady 54.7 milionu cestujících ročně

Kombinace doplňkových domácích, mezinárodních a nákladních sítí je umístěna tak, aby posílila konkurenci a rozšířila výběr pro spotřebitele na západním pobřeží a na celých Havajských ostrovech prostřednictvím:

Zachování vynikajících značek: Kombinovaná letecká společnost si zachová přední značky Alaska Airlines a Hawaiian Airlines a zároveň se bude integrovat do jediné provozní platformy, což umožní cestujícím využívat pozoruhodné služby a pohostinnost každé z nich s trvalou vynikající provozní spolehlivostí, důvěrou a spokojeností hostů, za což obě společnosti byly trvale uznávány.
Rozšířená nabídka produktů pro širokou škálu spotřebitelů: Tato kombinace zachovává a rozšiřuje nabídku vysoce kvalitních, nejlepších produktů ve své třídě o cenové body, aby byla letecká doprava přístupná širokému spektru spotřebitelů v různých třídách kabin, včetně většího výběru mezi vysoce hodnotnými a nízkými cenami letecké společnosti Alaska Airlines. tarify a mezinárodní a dálkový produkt Hawaiian Airlines na stejné úrovni jako síťoví dopravci.
Doplňkové sítě rozšiřují možnosti cestování: Cestující po celém kontinentu USA, západním pobřeží USA a napříč Tichým oceánem budou těžit z většího výběru a lepší konektivity napříč sítěmi obou leteckých společností, s obsluhou do 138 destinací včetně nepřetržitého provozu do 29 předních mezinárodních destinací v Americe, Asii a Austrálii. a jižního Pacifiku a kombinovaný přístup do více než 1,200 XNUMX destinací přes jednasvětové aliance.
Rozšířená služba pro Hawai'i: Pro obyvatele Havaje tato kombinace rozšíří služby a pohodlí ztrojnásobením počtu destinací v celé Severní Americe, které lze dosáhnout nonstop nebo jednu zastávku z ostrovů, při zachování robustní služby Neighbor Island a zvýšení kapacity leteckého nákladu.
Strategické centrum Honolulu: Honolulu se stane klíčovým centrem Alaska Airlines, které cestujícím na západním pobřeží v celém asijsko-pacifickém regionu umožní větší mezinárodní spojení s jednorázovou linkou přes Havaj.
Zvýšené výhody věrnostního programu: Transakce propojí věrnostní členy Hawaiian Airlines s rozšířenými výhodami prostřednictvím špičkového věrnostního programu pro kombinovanou leteckou společnost, včetně možnosti získávat a uplatňovat míle u 29 globálních partnerů a získávat elitní výhody v plném rozsahu jednaworld Alliance Airlines, rozšířený globální přístup do salonků a výhody kombinovaného programu kreditní karty co-brand.

Poskytování podstatných výhod pro zaměstnance a komunity na Havaji

Jako jeden z největších zaměstnavatelů na Havaji má Hawaiian Airlines dlouhou tradici oddanosti svým zaměstnancům, kteří formovali společnost během její 94leté historie, a místním komunitám, kultuře a přírodnímu prostředí. Jako integrovaná společnost budou Alaska Airlines a Hawaiian Airlines pokračovat v této správě a budou si udržovat silnou přítomnost a investice na Havaji. Sloučená společnost bude řídit:

Růst pracovních míst zastoupených odbory: Udržujte a rozšiřujte pracovní místa zastoupená odbory na Havaji, včetně zachování pilotních, letuškových a údržbářských základen v Honolulu a letištních operací a nákladu v celém státě.
Silná provozní přítomnost: Udržujte silnou provozní přítomnost s místním vedením a regionálním ústředím na Havaji, abyste podpořili síť spojených leteckých společností.
Příležitosti pro zaměstnance: Poskytněte zaměstnancům více příležitostí pro kariérní postup, konkurenceschopné platy a benefity a geografickou mobilitu.
Rozšíření iniciativ rozvoje pracovní síly: Pokračovat a rozšiřovat přístup k iniciativám rozvoje pracovní síly, včetně partnerství Hawaiian Airlines s Honolulu Community College Aeronautics Maintenance Technology Program a Ascend Pilot Academy společnosti Alaska Airlines, mimo jiné na podporu budoucích pracovních míst a kariérních příležitostí na Havaji i mimo ni.
Investice do místních komunit: Pokračovat v investicích do havajských komunit, kombinovat a rozšiřovat závazky obou leteckých společností a spolupracovat s místními komunitami a vládou na vybudování pulzující budoucnosti pro Hawai.
Zachování kultury: Zavázala se podporovat regenerativní cestovní ruch na Havajských ostrovech a investovat do havajského jazyka a kultury, pokračovat a stavět na stávajících programech Hawaiian Airlines.

Stát se ještě udržitelnější kombinovanou leteckou společností

Alaska Airlines se zavázaly stavět na pevných závazcích Alaska Airlines a Hawaiian Airlines v oblasti péče o životní prostředí, včetně pětidílné cesty Alaska Airlines k čisté nule do roku 2040 a cílů udržitelnosti v oblastech uhlíkových emisí a palivové účinnosti, odpadu a zdraví. ekosystémy. V roce 2022 provedla společnost Alaska Airlines svou největší objednávku flotily Boeingů ve své 90leté historii se zaměřením na letadla Boeing 737-MAX, která jsou o 25 % úspornější na jedno sedadlo než letadla, která nahrazují, a pokračovalo v rozšiřování používání softwaru pro optimalizaci tras, který pomáhá dispečerům vyvíjet trasy, které šetří palivo, čas a emise. Obě letecké společnosti aktivně pracují na rozvoji trhu s udržitelným leteckým palivem (SAF) ve svých příslušných geografických oblastech. Toto úsilí zaměřené na klima bude pokračovat, včetně pokračujících investic do místních zdrojů.

Přesvědčivé strategické a finanční zdůvodnění, vytváření nadměrných hodnot

Tato kombinace strategicky zapadá do trvalého zaměření Alaska Airlines na rozšiřování možností pro cestující na západním pobřeží a vytváří důležitou novou platformu pro další posílení organického růstu Alaska Airlines nad průměr v oboru. Transakce je navržena tak, aby zajistila atraktivní tvorbu hodnoty pro akcionáře Alaska Airlines a zároveň poskytla přesvědčivou prémii pro akcionáře Hawaiian Airlines.

Hotovostní transakce ve výši 18.00 USD za akcii v celkové hodnotě 1.0 miliardy USD představuje přesvědčivou prémii pro akcionáře Hawaiian Airlines.
Transakční násobek 0.7násobku tržeb, přibližně jedna třetina průměru nedávných transakcí leteckých společností.
Přibližně 235 milionů USD očekávaných synergických efektů odráží konzervativní odhad synergického potenciálu transakce; tyto vylučují další identifikované pozitivní příležitosti, které by mohly být realizovány.
Očekává se, že do třetího roku vygeneruje vysoký jednociferný nárůst zisků pro Alaska Airlines během prvních dvou let (nad tři a více let ve věku náctiletých) po uzavření a ROIC pro střední náctileté, s výjimkou nákladů na integraci, s návratností vyšší než náklady kapitálu Alaska Airlines.
Neočekává se významný dopad na dlouhodobé ukazatele rozvahy, návrat k cílovým úrovním pákového efektu se očekává do 24 měsíců.

Podmínky k uzavření

Smlouvu o transakci schválily obě správní rady. Akvizice je podmíněna požadovanými regulačními souhlasy, souhlasem akcionářů Hawaiian Holdings, Inc. (očekává se, že bude požadováno v prvním čtvrtletí roku 2024) a dalšími obvyklými podmínkami uzavření. Očekává se, že bude uzavřena za 12-18 měsíců. Sloučená organizace bude sídlit v Seattlu pod vedením generálního ředitele Alaska Airlines Bena Minicucciho. Bude vytvořen specializovaný vedoucí tým, který se zaměří na plánování integrace.

poradci

BofA Securities a PJT Partners slouží jako finanční poradci a O'Melveny & Myers LLP slouží jako právní poradce společnosti Alaska Airlines. Barclays slouží jako finanční poradce a Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation slouží jako právní poradce Hawaiian Airlines.

Mikrostránky a multimediální aktiva

Další informace o transakci jsou k dispozici na nové společné webové stránce na adrese localcareglobalreach.com a investorské materiály naleznete také na investor.alaskaair.com a news.alaskaair.com.

KONFERENČNÍ VOLÁNÍ INVESTORŮ A TISKOVÁ KONFERENCE

Alaska Airlines a Hawaiian Airlines vedoucí pracovníci budou o transakci diskutovat na konferenčním hovoru. Prezentace investora o transakci bude uvedena v konferenčním hovoru a bude zveřejněna na společné webové stránce uvedené výše.

Alaska Airlines a Hawaiian Airlines se dnes, 3. prosince 2023, v 3:00 havajského standardního času, připojí místní lídři na společné tiskové konferenci v Honolulu.

O společnosti Alaska Airlines

Alaska Airlines a naši regionální partneři obsluhují více než 120 destinací po celých Spojených státech, Belize, Kanadě, Kostarice a Mexiku s novou linkou na Bahamy a Guatemalu od prosince. Snažíme se být nejšetrnější leteckou společností s oceňovaným zákaznickým servisem a špičkovým věrnostním programem. Jako člen jednaworld Alliance a s našimi dalšími globálními partnery mohou naši hosté cestovat do více než 1,200 29 destinací u XNUMX leteckých společností a zároveň získávat a uplatňovat míle na letech do míst po celém světě. Více o Aljašce se dozvíte na news.alaskaair.com a postupujte podle @alaskaairnews pro zprávy a příběhy. Alaska Airlines a Horizon Air jsou dceřiné společnosti Alaska Air Group.

O společnosti Hawaiian Airlines

Nyní, v 95. roce nepřetržitého provozu, je Hawaiian největší a nejdéle sloužící leteckou společností Hawaiʻi. Hawaiian nabízí přibližně 150 letů denně v rámci Havajských ostrovů a lety bez mezipřistání mezi Hawaiʻi a 15 vstupními městy v USA – více než kterákoli jiná letecká společnost – a také spojení mezi Honolulu a Americkou Samoou, Austrálií, Cookovými ostrovy, Japonskem, Novým Zélandem, Jižní Koreou. a Tahiti.

Spotřebitelské průzkumy Condé Nast Traveler a TripAdvisor umístily Hawaiian mezi nejlepší ze všech domácích leteckých společností provozujících Hawaiʻi. Dopravce byl Forbesem v roce 2022 jmenován nejlepším zaměstnavatelem Hawaiʻi a v posledních dvou letech se umístil na prvním místě seznamu Travel + Leisure's World's Best jako č. 1 v USA. Společnost Hawaiian také vedla všechny americké dopravce v plnění včas po dobu 18 po sobě jdoucích let (2004-2021), jak uvádí ministerstvo dopravy USA.

Letecká společnost se zavázala spojovat lidi s aloha. Hawaiian jako rodná letecká společnost Hawai'i doporučuje hostům cestovat Pono a poznávat ostrovy bezpečně as úctou.

Hawaiian Airlines, Inc. je dceřinou společností Hawaiian Holdings, Inc. (NASDAQ: HA). Další informace jsou k dispozici na HawaiianAirlines.com. Sledujte aktualizace Hawaiian na Twitteru (@HawaiianAir), staňte se fanouškem na Facebooku (Hawaiian Airlines) a sledujte nás na Instagramu (hawaiianairlines). Pro kariérní příspěvky a aktualizace sledujte Havajskou stránku LinkedIn.