Air Canada a Transat AT Inc. uzavírají pozměněnou transakci pro kombinaci dvou společností

Air Canada dnes oznámila, že uzavřela pozměněnou transakci se společností Transat AT Inc., která umožňuje společnosti Air Canada získat všechny vydané a nesplacené akcie společnosti Transat a její kombinaci se společností Air Canada. Podle závazné dohody, jednomyslně schválené představenstvem společnosti Transat, získá společnost Air Canada všechny akcie společnosti Transat za 5.00 USD za akcii, splatné podle volby akcionářů společnosti Transat v hotovosti nebo akcie společnosti Air Canada při pevném směnném poměru 0.2862 Air Akcie Kanada za každou akcii Transat (představující cenu za akcie Air Canada 17.47 USD). Hodnota transakce je přibližně 190 milionů USD.

Pozměněná transakce odráží bezprecedentní dopad COVID-19 na globální leteckou dopravu, která přetrvává vážný pokles letecké dopravy od doby, kdy byla v srpnu 2019 uzavřena a schválena původní dohoda o ujednání mezi Air Canada a Transat akcionáři Transat. nadále podléhá souhlasu akcionářů, souhlasu soudu, schválení burzy v Torontu, určitých obvyklých a dalších podmínek a regulačních schválení, včetně probíhajícího schvalovacího procesu regulačních orgánů v Kanadě a Evropské unii. Pokud budou taková schválení získána a budou splněny podmínky, očekává se, že transakce bude dokončena koncem ledna nebo začátkem února 2021.

„COVID-19 měl devastující účinek na globální letecký průmysl s podstatným dopadem na hodnotu leteckých společností a leteckých aktiv. Společnost Air Canada nicméně hodlá dokončit akvizici společnosti Transat za sníženou cenu a za upravených podmínek, “uvedl Calin Rovinescu, prezident a generální ředitel společnosti Air Canada. "Tato kombinace zajistí stabilitu operací společnosti Transat a jejích zúčastněných stran a umožní společnosti Air Canada, a samozřejmě i kanadskému leteckému průmyslu, silnější vznik při vstupu do světa po COVID-19."

Představenstvo společnosti Transat jednomyslně rozhodlo, že pozměněná transakce je v nejlepším zájmu společnosti Transat a jejích zúčastněných stran, a doporučuje, aby akcionáři společnosti Transat hlasovali pro tuto transakci. Kromě toho každý z ředitelů společnosti Transat uzavřel dohodu o podpoře hlasování, na jejímž základě se každý z nich zavázal hlasovat ve prospěch transakce. Každý z finančních trhů národní banky a kapitálových trhů BMO poskytl představenstvu Transat stanovisko v tom smyslu, že ke dni tohoto data bylo protiplnění, které obdrželi držitelé akcií Transat v souvislosti s transakcí, spravedlivé, od z finančního hlediska těmto držitelům, v každém případě s výhradou příslušných omezení, kvalifikace, předpokladů a dalších záležitostí stanovených v těchto stanoviscích.

Transakce bude provedena na základě soudem schváleného plánu vyrovnání podle zákona o kanadských obchodních korporacích. Nová cena 5.00 USD za akcii představuje prémii 31.6% nad 20denní objemově váženou průměrnou cenou (VWAP) akcií společnosti Transat 8. října 2020.

Všechny částky dolaru v této tiskové zprávě jsou v kanadské měně.